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踏空者的悲歌,比特币不讲武德

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“一万八了,各个群还是死气沉沉,连发红包的都没有。“投资者马月称。

在比特币接连突破2018年以来新高的同时,中国的加密社群里依然冷清。

相比2018年“全民喊单”、2019年“多空对战”的壮观景象,2020年这一轮牛市大家兴致黯然了许多。

庆祝声来自西半球。在过去的第3季度,流入比特币信托基金(GBTC)的资金量达到了7.19亿美元。正是他们为比特币上涨稳固“筑底”、扛住“抛压”。是故这一轮牛市也被称为“灰度牛”或者“机构牛”。

根据往年经验,比特币每一轮上涨,都会随之诞生新的百万、千万富翁。今年略有不同,往年的喧闹少了,晒单的截图也没了,大家面面相觑:到底谁赚钱了?

牛市来了,我踏空了

“凄凄惨惨,冷冷清清,今年牛市和往年差别太大了,没有看到发红包的,没有妄想暴富的,没有下载汽车之家的,没有呼朋唤友炒币的,没有说一币一嫩模的….”

就当比特币势如破竹一样,在一个月之内,接连冲破12000、14000、16000美元,来到了自2018年1月以来的新高,但中国的炒币社群依然“静悄悄”。

“完全感觉不到气氛,连发红包的都没有“,投资者马月表示,简直没脸告诉朋友说自己是炒币的,”前些天朋友看到比特币突破15000美元,问我是不是发了,我直接不想回消息“。

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“这是历史上第一次,比特币在这个价格上,而市场还在讨论是不是牛市的情况。“加密博主“区块链威廉”表示。

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“山寨币才能暴富,这是很多投资者的一个错觉。“马月称,大多数人因为比特币的上涨而进圈,但是往往不喜欢买比特币,而热衷于各类山寨币。

山寨币爱好者有着自己的一套逻辑体系:只有山寨币,才能改变普通人的命运。

2017年底的牛市里,创造财富神话的正是各种IC0项目,百倍币、千倍币相继涌现。

除了早早进圈的币圈老人靠比特币发家致富,币圈的新贵,几乎都是靠山寨币发家,比如孙宇晨,比如NEO和量子链的早期参与者。

但这一印象正在被现实扭转,在本轮牛市,比特币接连突破上涨的同时,其他“山寨币”并未出现明显的联动效应。前10大加密货币里,只有LTC在一个月涨幅达59%,接近比特币单月涨幅62%。

这一轮牛市,显然和大多数国人预料的“牛市“并不相同。有人错过了,还有人趴下了……

“好多人之前DeFi挖矿把比特币卖了,还有一些人做空已经倒下了。”马月表示。

经历数次牛熊转换的币圈老韭菜早已佛系,持币不动,闷声发财。

为什么赚钱的不是我

“减半都知道大涨,都等着大涨,结果他就真的大涨。”

比特币矿工张斐感慨,都知道大涨,但真正梭哈的没几个。”口嗨的比较多。“老韭菜都觉得不会这么快,多半都早下车了。”

据观察,国人踏空原因主要有两种:购买山寨币以及炒合约。

“我去年开始,每个月会拿出工资一部分定投0.1BTC。“马壮告诉深潮TechFlow,在年中囤积了一个BTC,转入钱包里。然而,DeFi热潮的来临,完全打乱了他的计划。

“那段时间太疯狂啦,DeFi挖矿的币都在疯涨,比特币一动不动。群友每天都在播报自己的盈利,最多的一天可以翻倍,看着他们赚钱,比我亏钱还难受。“

终于,马壮没能克制住自己,将比特币转移至交易所,买入各种DeFi矿币,三文鱼、珍珠……

不久后,DeFi代币纷纷跳水,当马壮出清时,比特币本位已下跌60%。

“以前觉得囤币是一件很简单的事情,如今才发现难上加难,太考验人性了。“圈内像马壮这样的人不在少数,“持有一堆山寨币,就是没有比特币“。

比马壮还要惨的是玩合约的空军们。当比特币越涨越高,按照过去两年的经验,他们相信回调,于是在12000美元、15000美元点位开了空。

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没人料到,比特币的k线一直冲破了18000美元,没有丝毫回调的意思。

“有朋友不听劝,(炒)杠杆破产了。“张斐表示,身边很多炒合约期货的矿工,最后都不得善终。

最后能拿住币的究竟是哪些人呢?

“关键还是不差钱。“张斐总结。

淘币创始人汪洋总结自己能拿住币的经验:“涨了有矿机有币,资产增值,跌了有现金直接收币收机器,不涨不跌就死扛着挖矿,随便你涨跌平,反正我都做好准备了。”

“不加杠杆,不做合约,囤币只放冷钱包。”汪洋表示,“都不怕,随便来。涨跌平随意。”

DeFi火热的时候,张斐也投过一些平台的机枪池,”我们把比特币借给平台,固定利息,一周一结算,所以币没卖掉”。

也就是说,只有资金充裕的大户才能抵御“涨跌平”风险的同时,同时不错过热点。

张斐还表示,大家只看到踏空的可能也是“幸存者偏差”,自己了解的一部分矿主都不喜欢出来嚷嚷,“一个大老板才狠,拿着一千个(BTC),一动不动”。

当马壮们投身DeFi浪潮时,来自华尔街的机构投资者悄悄加仓比特币等。

“如果2017年的动力来自于市场上的散户投资者,那么今年下半年的上涨则是得到了机构资金的推动。“央视财经 18日报道称。

比特币被华尔街占领

如果说之前的牛市主要是散户和币圈大佬的狂欢,那这次则是由机构资金主导。所以散户踏空也是情理之中。

来自欧美的资本大户对比特币觊觎已久。

11月18日,墨西哥排名第三的富豪、零售业巨头 Grupo Salinas 创始人 Ricardo Salinas Pliego 发推向网友推荐比特币相关书籍《The Bitcoin Standard》,并表示,比特币可以保护公民财产免受政府没收,自己已将 10%的流动资产投资于比特币。

此外,一些加密货币项目方也是比特币大户,比如EOS背后的机构 Block.One曾公开披露,其持有14万枚比特币,Tezos基金会持有2.4万枚比特币。

根据统计,在比特币公开的持币大户中,除了灰度、Coinshares 这样的基金,还包括纳斯达克上市公司 MicroStrategy ,8月11日,MicroStrategy 宣布已购买 21454 枚比特币(当时价值超过 2.5 亿美元)作为其资产配置的一部分。

根据Bitcoin Treasuries最新数据,有15家上市公司、3家私人企业还有5家ETF类资本投资了比特币。这些机构一共持有84229枚比特币,占到总量的4.01%。

而这些觊觎比特币的大户当中,最为典型的就是灰度投资(grayscale)。

截至发稿前,灰度投资共持有513392枚 BTC,占据总量2.44%。

自今年7月以来,加密货币信托基金灰度(Grayscale)投资比特币的力度有增无减,三季度流入灰度比特币信托基金(GBTC)的资金量达到7.19亿美元,平均每周流入5530万美元。

宏观投资者 Dan Tapiero 表示,灰度信托购买的比特币占挖矿产生的比特币份额,从 Q1 季度的 27% 增长至 Q3 的 77%。换而言之,他们为市场增添了需求、扛住了“抛压”。

根据灰度今年三季度披露的数据,灰度旗下产品主要购买用户是机构投资者(81%),其次是合格投资者和家族办公室(各占8%),其中还包括罗斯柴尔德家族旗下投资公司。

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所以,这一轮比特币牛市也被称为“灰度牛”或者“机构牛”,上涨力量主要由来自华尔街资本力量推动。

据 Glassnode 最新数据显示,比特币巨鲸(持有超过 1000 枚比特币的地址)数量在近期始终居于历史高位,在近半年内,持有 1000 枚比特币的地址数量已增加了 88 个,持有 10,000 枚比特币的地址数量则增加了 6 个。

随着机构跑步入场,留给散户的机会还剩多少?

在比特币第三次减半的6个月后,比特币终于开始了大幅增长之路,甚至有彭博分析师称,比特币有望在2025年达到10万美元。

有多少人还买得起10万元一枚的比特币?随着比特币价格水涨船高,比特币离普通人也越来越远,和中国人越来越远。

曾经被寄予阶级跃升希望的比特币,或许已经完成了应有的任务。像张斐、汪洋这样完成原始积累的大户既拥有抵御风险的资金实力,还握着不错过任何热点的游戏筹码,而和马壮一样的散户,更多是被市场教育。与此同时,华尔街资本们正虎视眈眈、跑步入场。

在比特币蹭蹭上涨之时,马月对比特币的上涨表示担忧:“这样加速,你们确定不怕吗?”

马月表示,2017年10月底开始,比特币连续5周暴涨,就如同今年一样。“如果历史总是惊人的相似,那么比特币到了 2 万就该瀑布了。”

来源:深潮TechFlow(ID:Tech-Flow)

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