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波卡中国行南京站丨肖晓:波卡是Web3.0的加速器

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随着Web3.0大会的圆满落幕,波卡再度引起热议。波卡可以说是2020年除DeFi外又一当红炸子鸡,关于波卡、DeFi、以太坊的讨论从未停止。Hashkey资本肖晓在《波卡中国行》南京站中对DeFi和波卡发表看法。她表示,目前,DeFi发展具有很大的瓶颈,而波卡自身的可拓展性、信用体系已经可以对冲掉相关瓶颈。

波卡如何与以太坊相比拼?具体如何解决DeFi领域的一些问题?波卡生态究竟如何布局?这当中又隐藏着多少财富密码?11月12日《波卡中国行》南京站,Hashkey资本肖晓带你从波卡生态布局寻找未来投资机会。

波卡中国行南京站丨肖晓:波卡是Web3.0的加速器

以下是 Hashkey Capital 肖晓活动演讲实录(内容稍有调整):

大家好,我是Hashkey capital 肖晓,今天在这里跟大家分享一下Hashkey capital对波卡生态的投资逻辑。我们其实算对波卡生态支持比较大,并且参与波卡生态比较早的投资机构,包括我们的成立公司万向区块链,以及web3基金会和Parity一起合办的web3 boot camp,也是从很早期开始从polkadot,从dot开始支持波卡生态,一直到后面也投了不少的波卡生态的项目。

我们对波卡的投资逻辑,可能需要从web3.0的愿景开始讲起,大家都知道互联网这一套体系经历了从1.0到2.0的过渡,现在正在从2.0向3.0升级,web1.0是一个资产数字化信息数字化的过程,在这个阶段可能更多的是单方面的数字信息展示。比如说像搜索引擎,或者是新浪这种门户网站,大家都把现有的信息整理,清理一个有规律的方向展现给用户,但是在用户和这些平台之间没有互动。

到了web2.0的时代,这个阶段是数字化信息在产生交动的一个阶段,这个阶段典型的一个产品是我们现在天天都在用的Application,比如说社交网络,或者是O2O平台包括一些所谓互联网巨头,像微信、腾讯、facebook、酷狗这样的巨头都是在这个阶段产生,这个阶段在发展的过程当中也出现了问题,因为数字信息交互是一个非常好的事情,但在交互过程中用户这方面产生一些海量的数据,在所有的互联网平台上面用户都会有攻坚行为,这些用户行为、用户数据包括用户社交、用户身份等,这些信息其实都应该是归用户自己所有。

但是在web2.0阶段里面这些数字信息其实都是在掌握在这些互联网巨头上,包括一些应用场景也是被这些巨头所垄断。为了解决这个问题,web3.0概念就产生了,web3.0概念的愿景就是希望创造以用户为主导而不是以巨头主导的去中心化完全资质的一个新互联网生态。这个生态可以说是区块链生态的区块链时代,在这个阶段里,区块链领域又会像比特币、以太坊、波卡这样一层一层迭代,现在最适合web3.0愿景的是波卡,当然这个概念应该被提出来,可能也有一些针对性研发,所以才创造波卡项目。

我们可以总结一下波卡项目的技术优势,首先第一个肯定是高性能,相对于现有的供应链,或者相对于现有的去中心化而言,高性能可以从架构上对项目进行整体优化,通过平行链来扩融的架构,平行链和以太坊的分片是有一定的相似性,但是跟分片相比,平行链又有更多使用上的优势。

第一个,平行链上线比分片要高,因为我们知道分片最多只有能承载30多个分片,但是parachain预计的上线可以达到100个,另外parachain跟分片相比也具有更高的灵活性,因为我们可以在每个parachain上运行自己的业务逻辑,包括创造自己的激励体系或者运行的激励体系,关于共识或安全性,就直接交给中继链去完成。所以跟分片相比更加定制化。

第二点优势是刚刚提高的安全性,安全性的具体体现由中继链来确认,如果现在波卡生态里有一个新的平行链诞生,但新平行链并不特别,自己的生态并不是特别的成熟,但当它在接到中继链这一刻开始,它的安全性是和整个波卡生态网络是共享的,这样以来的好处就是降低新链自己被攻击的概率。

第三个波卡生态实现异国跨链的这个刚才有很多嘉宾都提到了,波卡除了parachain,就是同购的parachain之间的一些信息交互还可以通过桥去进行跟波卡生态以外的其它区块链的交互。

第四点刚刚有很多嘉宾都提到是波卡可以实现链上无分叉的升级的。其实对开发者来说,体会更加明显,因为在现有的以太坊智能合约的生态里面,智能合约在升级和迭代的时候是非常困难的,我们都知道智能合约或者是以太坊是实现了这个原则的,这个原则也是有一定代价的,智能合约在写的时候其实是一个牵制的动作。

在写智能合约的时候,你必须已经预判到了以后,你所设计的业务逻辑是什么样,把这些业务逻辑都写到智能合约里面之后,在修改在迭代就非常困难,所以你在迭代的时候可能需要所有的节点都要停止运行,各个节点都需要进行升级!在这个时候可能会产生硬分叉,或者对网络产生一些不好的影响。

在波卡这个Substrate架构里面有一个模块叫wasm block,这个模块其实跟互联网开发的环境比较像的节点是可以在不掉线,继续工作状态下对智能合约对产品进行升级,他的原理好比开发者写了一个新的升级版的一套代码或者一套产品,可以先放在wasm block这个环境里面,这个模块对节点的运行对节点的做了一些限制,或者是对他进行一定的判定。

节点在判定说wasm block,这个环境里面有一个更新的版本的时候会自动去执行这个新的版本,这样以来可以实行无分叉的,基本上不可能出现分叉的情况下,对智能合约产品进行升级,这对于整个波卡生态来说非常好,因为现在以太坊智能合约升级迭代麻烦,所以产品的更新迭代的速度是非常慢的。但是有了wasm block之后,在波卡里面我们产品的迭代速度赶上互联网产品的迭代速度,并且在迭代的时候不会设计到用户的迁移,或者用户体验差这样的情况。

第五个优势,Substrate架构是自带auction worker功能,auction worker可以理解称波卡生态原生的产品。虽然现在以太坊或者是其他的工业上也都有一些外带的元级,因为auction worker是波卡原生的,所以它在微数据的时候可以更适配波卡现有的一些业务,或者现有的运行架构。

大家可以看到这五大技术优势都是从架构上做的更新,可以说波卡是一个从0开始的新项目,但是这个项目是有很大的后发优势。这些功能在现有的供应链生态,比如说在以太坊生态里面去修修补补,其实是一个很难的事情,所以波卡从0开始是有非常大的优势。这些技术优势体现在真实的应用里面,他得有一些什么作用?我们可以基于刚才那些技术优势,整个波卡的生态可以更加灵活指示一些更加复杂的业务逻辑,因为有这个平行链,或者是平行现成这样一个形态存在,我们可以把复杂的逻辑拆分成各个小的模块,放在不同平行链上跑,并且这个性能是足够去智能负责的业务逻辑,他的吞吐量这个优势是非常明显的。

刚才说的那一系列的技术模块,可以让波卡去支持连接现在已经有的供应链生态。比如说可以去连接以太坊生态,或者是cosmos生态,这样就让波卡不是一个以太坊的替代品,或者不是一个非你即我的这样一个关系,它可以和现有的生态是一个共赢合作的关系。

波卡生态其实是可以去连接真实的世界的,这个作用我觉得可能是其他供应链不那么容易做到的。我们可以结合一下web3.0的愿景,怎么样去实现一个在现实生活中真正的去中心化自制或者是用户主导的应用。这个愿景是和真实世界息息相关的,除了波卡以外,其实我没有看到一个和真实世界结合得非常好的供应链生态或者是区块链网络的生态。我们可以结合波卡的作用,或者说波卡的特点和web3.0的这些愿景。只有在基于波卡这些独有的特点之上,我们才可以实现web3.0的这些愿景,比如说像分布式身份,也就是DID或者是去中心化的数据存储,或者是基于去中心化身份和分布式数据存储来建立一个征信体系。或者是结合真实应用,结合真实定制化的场景,这些更复杂的应用,更上层的应用。只有在这些前提之下,我们才可以实现web3.0愿景,这也就是为什么我们会说波卡其实是web3.0的加速器。

首先我们是认同最底层会有一系列的基础设施,比如说像一些技术模块,甚至是研发的一些标准,还有一些更底层的解决方案。在中层会有一些通用的工具,比如说像身份、隐私,包括钱包,甚至是开发者工具这样一些通用工具。这些工具是可能上层的应用会经常高频使用到。最上层的应用,可能大家都知道,可能会对标一下web2.03里面的application,但是波卡生态里面应用是会实现完全去中心化的。

进入今天的正题,我们总结一下波卡生态现在有哪些投资机会,首先我们觉得近期波卡生态投资机会肯定是在底层基础设施这个类别里面。那底层基础设施我们可以把它拆分一下,一种是波卡生态去引流,或者是去借用其他的区块链生态,所必须的工具。另外一种是波卡自己原生的一些基础设施,在第一种里面,也就是波卡需要去leverage现有的一些供应链生态。

大家都知道波卡是一个全新的项目,在生态上我们必须承认说肯定是比不过以太坊或者是其他的生态,尤其是在最近比较火的DeFi领域,以太坊应用生态是占有绝对的优势。

那波卡在这种情况下,怎么去leverage以太坊的这些用户量,这些流量,就需要一些转接或者是异国跨链的这样基础设施。我们觉得各类转接桥是一个非常大的机会点,站在一级市场投资,或者是项目的早期投资角度看,各类转接桥是非常大的机会。

另外一个我觉得也是比较特有的,怎么样从以太坊最大的区块链生态里面引流到波卡生态。那就是基于EVN的开发环境或者是智能合约的平台,我觉得是以太坊转移到波卡的一个必须品。对开发者来说,其实也都比较熟悉,比较习惯以太坊的开发环境,包括智能合约语言。

他们现在在以太坊上跑得好好的,怎么让他们无缝转接到波卡的生态里面。必要的前提就是在波卡上能够让以太坊智能合约无缝转接,只需要重新部署一次,而不是需要重新写一套代码,这是最好的方式。所以我们觉得EVN开发环境这个领域是非常非常重要的,也是非常有前景的。我们最近也是投资moon,其实也是属于这个领域的,可以说是parachain或者是potential parachain这样一个项目。

那刚刚说到还有另外一类基础设施,就是波卡原生的。首先第一个也是最重要的就是智能合约平台,也是波卡原生的wasm智能合约平台,其实官方对这方面应该也是特别重视,但是这方面官方也有投入不会完全靠自己的研发能力去把这块完成掉,肯定会借助社区项目的这种力量,所以我觉得在社区项目,在社区这块做wasm智能合约平台这一类项目也是非常大的,另外一个就是各类技术服务团队,这个其实有一点potential技术团队,肯定不止potential是最大的一家,整个波卡的研发迭代的过程中,官方的力量肯定是不够的,官方找各种社区的可以说是外包的这种技术团队去帮他们做这种技术服务或者是研发,但是这一块儿可能作为一个投资者需要站在一个更长期更战略,更价值投资的角度去布局这个赛道。

除了基础设施之外,就剩下中间工具这一层,我个人觉得预言机这块,刚才说到波卡原生的预言机的,我个人觉得一个生态不会只有一个预言机,现在也有一些外部的往这里面走,其实更多的预言机参与到生态里面去,对生态也是一个非常好的事情,就是我的数据来源不用那么中心化,我有各种各样的数据来源来分散我这种价格操控,或者造假的风险。管理分布式存储可能近期还没有办法完成,但是在中短期之内有展露头角的机会,因为他们是所有上层应用,尤其是web3.0的上层应用,必须用到的一些基础工具。

这一些我们是觉得可能是在一些刚才提到的基础设施更加完善的时候,这些项目的价值的才会体现出来,最后一个是数据定价,这可能是波卡生态独有的,因为刚刚有提到说在波卡生态里面去产生海量数据,这和web2.0是一样的,不管是分布式还是中心化的生态里面,必然会产生非常多的用户的数据,这数据在服务商或者在平台在调用和使用的时候怎么给数据定价,现在没有太好的办法解决。

可能是基于一个供需关系来进行定价的,但是我觉得波卡生态数据这么密集的一个生态里面,可能需要更多的服务商去进行数据交易服务,比如说类似AMM,可能会有一些在数据交易数据定价领域存在的一些流动性服务商,但是这个方向还没有很多项目出来,但是我觉得这个方向可能是一个机会。最后就是上层应用,不上层应用波卡和以太坊一样,最先落地肯定是DeFi领域。

现在在以太坊生态里面,DeFi其实也是存在一些瓶颈的,比如说高频交易,刚才也有嘉宾提到说,为什么没有什么用,因为Svepre需求是比较低频的需求,我需要在换硬币,或者业务发明的时候才会去用,但是现在DeFi领域里面也开始慢慢出现一些衍生品的交易,或者永续期权这种产品慢慢会出来,但是这种需要高频交易,或者是高频位价的这种DeFi产品,是很难跑起来的或者很难跑的好的,这是以太坊在DeFi领域的一个很大的问题。

另外一个很大的问题就是现在以太坊生态上DeFi基本上是超额质押的,以太坊的借贷比例可能只有50,也就是我需要我需要借500块钱,我可能需要抵押1000块钱的资产,其实资金利用率是非常低,这一系列的问题,在波卡生态上可以得到一定的解决,当然是前提是波卡生态要健全的上线。首先第一个高频交易这个问题,或者高频危价这个问题,波卡本身有一个高并发性,吞吐量比较大,这个问题可以在波卡上解决,超额质押这个问题因为波卡生态可能会跑出来一些去中心化的身份,或者征信体系这样子的项目。

因为波卡有独特的和链下数据相连接的机制,所以更加有可能建立起这种信用体系,这个信用体系对于DeFi或者是整个金融来说其实是非常重要的,我们对标现在传统的金融的行业,可以把金融行业分成稳定币借贷保险交易,信托支付这些细分的赛道,但是现在以太坊DeFi局限于稳定币借贷保险,交易稍微开始有一些应用,但是也是比较低频率的交易,有了波卡这些优势之后,我们相信在DeFi之后慢慢可以把其它领域补全。

当然除了DeFi以外,还会有更多的应用,甚至是企业级的应用,但是这些比较长期的投资,大家可以稍微了解一下,后面慢慢开始布局,这是一个非常好的投资机会。

首先说一下插槽的概念,插槽现在分为两种,一种是公共的插槽,一种是通过竞拍获取的插槽,公共插槽这个其实可以理解为官方给的免费使用的插槽,这些免费使用的插槽会给什么样的人,大家可以想一下,肯定是对波卡生态驱动,或者是未来长期发展有利的基础设施,比如说像BTC,ETH,Cosmos这样的转接桥,这些桥对波卡能启动,或者是对于对波卡带流量的这方面是起到非常大的作用。

所以官方在这方面也会给非常多的支持,给你一段时间让你免费使用公共资源,其它的项目可能就需要通过竞拍去获取parachain的公共资源。

大家在参与插槽拍卖,或者是抵押Dot的过程中,可以想一下什么样的项目适合拿到各插槽去做parachain,首先是肯定是对公共资源要求高的,这就代表着它一定是高频使用的,是有长期价值的项目,才会对波卡生态的公共资源要求高。

我们刚刚说的那些领域,或者是赛道,其实都有可能成为这个parachain,或者是大概率都会去参加插槽拍卖。大家可以着重关注刚才提到这些赛道,比如说yesen智能合约平台,包括一些数据定价,或者是DID隐私,包括DF接待,稳定币这样的一些应用项目,这些项目可能是最需要插槽名额,也是可能会产生长期价值。

作为个人用户,或者是机构用户怎么参与这个插槽拍卖,主要分为两部分,一部分是直接向项目方去借币,也就是直接抵押你的钱,去支持项目方,拿你的钱去支持他参与拍卖。这是你直接抵押到智能合约里面的,虽然和以太坊方这种公募比较像,都是你在选项目,然后你再去想支持项目,投项目这样的逻辑。但是实际本质上也是有一定差别的,这个插槽拍卖本金锁入智能合约,项目方是不能直接使用。并且在插槽到期之后本金会原封不动退回,就是在币本位你是才会产生任何损失的。要注意这是币本位不会产生损失,大家在投的时候,刚才有嘉宾也说到,说投的时候一定要注意项目是不是两年之后还是一样产生价值,这是为了确保体在C本位不亏。

另外一个方式,参与一些众筹类的产品。其实插槽很多项目并不是对它有一个持续性的需求,可能我有一段时间,比如我在研发,我可能对公共资源要求没有那么高,比如我这两个月我可以把部分插槽转出去,或者说我这两个月不需要插槽。那这种情况下就出现了多个项目放一起众筹拍插槽这样一个现象。同时也出现了一些交易所或者是矿池,会出现类似拍卖基金的产品。大家可以把这些类比成EUS节点竞选,大家可以回想一下,节点竞选的时候,交易所和矿池在干什么。推出的这些产品其实和插槽拍卖的产品也是目前非常类似的,作为个人投资者的话,也可以通过这种方式去参与拍卖。如果你不太知道怎么去判断这个项目是否有价值的话,你可以通过投资这种类似基金的产品去参与。

合成资产,可能近期才出现。刚刚有说到,很多个项目一起众筹去拍卖一个插槽,很可能这些项目通过发放自己的代币,去做类似指数基金。它也可以拿到二级市场去募资,这种产品的投资人其实本质上也是在支持成分币去参加插槽拍卖。刚刚bifrost也有说到,可能针对流动性被锁的这种现象出现了一些衍生品,对流动性作为补偿,其实也是属于插槽拍卖衍生出来的一些投资机会。

总结一下,对于机构投资人来说,或者是对于一级市场的早期项目投资人来说,可以着重关注一下波卡基础设施这方面,尤其是怎么样让波卡加速和其他生态融合的这种工具,或者是怎么样加速波卡自己原生生态建设的基础设施。

第二,基础工具,也就是可能会被各类平行链高频使用的一些工具,比如像隐私、数据存储、数据定价这样一些服务方或者项目方。

第三,生态的上层应用,短期内我们是看好DeFi,长期可能会有一些企业级的或者是其他的分布式商业应用,比如说像社交,或者是O2O,这方面大家可以对标现在web2.0的这些应用。那对个人投资者来说,可以直接抵押到投后的KSM,支持你认可的项目方去进行插槽拍卖,或者是说参与交易所矿池发布的新产品,或者是合成资产这些类似基金这样子的产品。

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