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以太坊2.0将启动牛市?

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以太坊2.0进入创世启动阶段。截至11月11日下午3点,已有超5万枚ETH打入以太坊2.0存款合约地址,启动进度完成10%。

存款合约如同以太坊2.0世界最先对外开放的大门,质押者通过存入ETH参与创世,某种程度也可算作长线投资。毕竟,这个大门现阶段只许进、不准出,存入的Token将成为「信标链」上的一部分。

信标链是以太坊2.0的核心,可以理解为一个「PoS系统」,它更像是一名「主管」,主要负责验证来自分片链的数据。未来,现行的以太坊PoW主网也会融入2.0网络,成为其中一个分片或者主存储合约。

以太坊2.0逐渐被市场投资者寄予了牛市「助推器」的期待。在BTC减半半年后突破15000美元之时,人们希望,ETH能够继续担当它在上一轮牛市中扮演的加速者角色。

理论上来说,转为PoS机制后,以太坊的锁仓需求和使用需求将增加,这有助于提升其价值。但完成2.0升级并非一朝一夕,投资者需密切关注相关信息,谨慎评估风险。

创世启动进度条达10%

以太坊2.0「创世计划」如火如荼进行中。据欧科云链数据,截至11月11日下午3点,ETH 2.0存款合约地址已有52993枚ETH。按照规范,启动以太坊2.0的信标链主网(Beacon Chain)最低需要存入524288枚ETH,现已完成总需求量的10.1%。

11月4日,以太坊基金会研究员Danny Ryan在官方博客上宣布了这一「创世计划」。他发布了「eth2 v1.0规范」,核心信息是存款合约地址(0x00000000219ab540356cBB839Cbe05303d7705Fa)公布,用户往该地址存储至少32枚ETH,即可成为创世启动以太坊2.0的验证者之一。

以太坊2.0将启动牛市?

以太坊基金会公布2.0网络启动规则

存储ETH进入这个合约地址,除了参与以太坊2.0启动这层历史意义外,也可以视作锁仓式的长线投资。

根据ETH 2.0收益计算器实时计算可知,参与「创世」质押存储每年赚取的利息将为14.09%,倘若存入下限32枚ETH,一年后本息合计36.5ETH,按照当前459.58美元的币价测算,一年收益约为2072美元。此次质押允许复利,质押时间越久,获得的收益可能越高。

当然,质押收益率会随总质押数量的变化而浮动,总质押量越高,个人质押占比降低时,收益率也会随之下降。 

官方将12月1日定为ETH 2.0创世启动的初步时间。不过启动的前提是,在预计时间的7天前,存款合约币量能达到524288 ETH;如果届时数量未达到标准,时间顺延直到完成目标,7天后即可启动。

按现价计算,524288个ETH价值约2.4亿美元。如果对照头部DeFi的锁仓量,这个数字并不算高。目前,Uniswap总锁仓价值31亿美元,Maker为22亿美元。

必须注意的是,之所以说参与创世启动如同一场长线投资,是因为当前它还不可逆,即将ETH转入2.0的存币合约,当下是一个「有去无回」的过程——用户质押至少32枚ETH,会在区块链上获得一张「收据」,这表明质押者具有担任验证者的资格,一旦质押,尚无法从存入合约中转出到现有的PoW链上。

什么时候能进行提取和转账?这可能需要等待以太坊2.0完全落地,而这将经历两到三年时间。

信标链将「吞噬」现行链

更准确地说,将ETH打入存款合约地址,你的Token就不再是现在市场上流通的ETH了,它成为了信标链的一部分。 

信标链是一条全新的区块链,也是以太坊2.0的核心。正如外界所熟知的,以太坊将从工作量证明机制(PoW)向权益证明机制(PoS)转变。信标链就可理解为以太坊的「PoS系统」,在理想状态下,这个新系统可以实现1000倍的可扩展性。

如果一切顺利,信标链会成为新的以太坊。与现行的以太坊网络对矿工及开发者「海纳百川」不同,信标链未来更像是一名「主管」,职责范围十分明确。 

海外开发者Bruno介绍,信标链上没有我们通常用到的数据——它不存储现行以太坊区块链上存储的任何信息,包括账户的余额、跟代币相关的合约、DApp 的状态等等。它只存储两样东西:验证者列表和 Attestation(证明信息)。 

以太坊2.0中,信标链是主链(Main chain),基于此还会诞生很多条分片链(Shard chain)。分片链才是诞生各种应用和存储更多信息的场所,所有分片链都需向信标链这个「主管」汇报。各分片都要将最新状态的哈希存到信标链区块上,并由验证者进行验证,验证即为生成区块的过程。

如此看来,以太坊2.0分工明确,信标链主要是验证者参与质押并获得收益的渠道,作为「主管」,他们负责验证来自分片链的大量数据,并打包区块、构筑网络。 

信标链的推出只是ETH2.0的Phase 0阶段。下一阶段,开发者将致力使分片链的内容能基于信标链达成共识,这将是一个庞大而复杂的工程。

那么问题来了,新的以太坊主网逐渐成熟后,现行的以太坊网络怎么办?

按照官方计划,在以太坊完全转变为PoS系统之后,PoW 链会退化为一个分片或者一个主存储合约(master archive contract)。 

如同被吞噬后融合了一般,PoW链成为辅佐新系统的一份子。朝代一旦更迭,当前的以太坊矿工将失去话语权。在PoS机制下,算力变得不再重要。

ETH能否再次扮演牛市加速器?

转变为权益证明机制后,在以太坊上质押ETH的验证者将成为网络的「工蜂」,取代矿工的角色。 

对于市场投资者来说,这种转变能否刺激ETH需求、进而推动币价升高才是更为重要的话题。上一轮牛市中,ETH因符合ICO的刚需变成了上涨发动机。 

自11月4日以太坊基金会发布2.0存款合约以来,超5万枚ETH已「锁定」在该地址中,后续这个数量还会持续增加,直至达到524288枚的创世启动标准。从市场表现来看,源源不断的「存款」已经带来了币价上升。

11月4日,ETH在币价跌至374美元后触底反弹,并连续多日收阳。11月7日,ETH最高涨至468美元,3天时间涨超25%。截至11月11日下午3点,ETH价格有所回落,报价459美元,相比此前低点仍有超20%的涨幅。这个阶段也刚好与BTC近期的大涨重叠。 

以太坊2.0将启动牛市?

ETH近日价格上涨超20%

「从ETH供需的角度来看,ETH 2.0带来的需求会超过之前ICO和DeFi时期。」蓝狐笔记估算,PoS质押机制将使得ETH质押量达到总量的30%左右,而目前,在DeFi生态中质押的ETH大约占到流通总量的7.3%。 

另外还需考虑的因素是以太坊2.0落地后,其性能和拓展性都会大幅提升。届时的去中心化应用生态,无疑将比现在更加繁荣,也会进一步扩大ETH的使用需求。长期看,ETH有望因需求增加给持有投资者带来不错的回报。

在2017年底的牛市中,ETH因ICO令人印象深刻,作为募资硬通货,它的价格节节攀升,市值仅次于「币王」BTC,成为牛市到来的一股重要推力。不过在业内人士看来,ICO的出现具有历史偶然性,尤其经历了中国监管严厉封禁和后来的熊市行情,ETH的需求减缓、价格下挫,都在一定程度上稀释了持币者对以太坊的共识。

立足2020年,以太坊网络应用建设相比2017年成熟了许多,尤其是DeFi的繁荣让以太坊脱离了「只能用来ICO」的印象,加上2.0的探索,以太坊可用的潜力变得越来越大。

还有一个令市场值期待的因素——以太坊2.0的创世进行时,刚好发生在BTC产量减半后时代。过往历史规律中,牛市总是在这个周期内酝酿。如今,BTC价格节节攀升,已站上15000美元大关。不少人认为,减半带来的供需结构变化终于开始影响市场。在此情况下,迈向2.0时代的以太坊被寄望继续充当加速器的角色,联合BTC一起让市场升温,催生新一轮牛市。 

当然,市场投资者仍需警惕,因为以太坊2.0尚处于初级阶段,探索途中必定诸多坎坷,利好变利空的可能性依然存在。关注以太坊2.0开发进展以及网络应用建设情况,或许是投资者必修的功课,谨慎评估风险在任何金融市场中都是铁律。

来源:蜂巢财经News(ID:fengchao-caijing)

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