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Nansen:市场开启“雪崩热”,仅6个月TVL增长65倍

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来源:区块律动BlockBeats(ID:BlockBeats)

作者:Nansen

「雪崩热」

作为一个专注于速度和低交易成本的 EVM 兼容公链,Avalanche 旨在解决以太坊目前面临的扩容问题。目前,Avalanche 已经通过其一些核心功能实现了一系列愿景,譬如次秒级最终结算时间、通过 Snowball ++进行的独特共识协议升级、交易吞吐量以及拥有超过 1,200 个完整的、区块生成节点来验证网络。简而言之,Avalanche 以极微的成本为用户提供了他们熟知和喜爱的产品。

顺应多链共生的未来愿景,Avalanche 通过他们的 Avalanche Bridge 建立了最好的桥接体验之一。它使从以太坊桥接资产更安全、更便宜、更快捷,并且已经促进了价值超过 270 亿美元的代币从以太坊进出至自己的生态。同样重要的是 Avalanche 的共享安全模型,该模型能处理子网级别的需求,并允许应用程序选择其应用程序所需的安全性。这是与以太坊的一个关键区别,在以太坊中,应用程序往往会为安全性支付过高的费用。

在短短一年多的时间里,Avalanche 已经拥有了一个由原生应用程序和热门以太坊的协议组成的活跃生态系统。不可否认,Avalanche7 月份宣布的 1.8 亿美元流动性挖矿激励措施很大程度上促进了这种活动,但我们已经看到 TVL、交易量、桥接活动和许多其他指标方面持续稳定的增长。仅在 TVL 方面,Avalanche 就从 7 月份的不到 2 亿美元增加到如今的 130 多亿美元,6 个月内增长了 65 倍。

在基于 TVL 的 DeFi 应用程序排序中,前 10 应用中有 6 个是 Avalanche 的原生应用程序。这些应用程序通常是以太坊协议的分叉,并带有显著的 farming 激励措施,受到了用户极高的欢迎。这也从侧面凸显了围绕 Avalanche 作为优质公链所形成的社群效应。需要强调的是,Trader Joe 是一个原生 AMM,允许用户交易和质押,甚至允许您使用 Zap 功能,点击一下即可获得 LP 交易对。Trader Joe 在所有 DEX 中一直名列前 5 名,平均每日交易量约为 7.5 亿美元。Trader Joe 上的这些功能和用户活动以及 25 亿美元的 TVL,显示了 Avalanche 中不断增长的开发人员社区和有利可图的 LP 环境。Aave 和 Curve 等主要的以太坊项目也迁移到了 Avalanche,并提供了激励措施,进一步推动了流量进入这一生态。Avalanche 正迅速成为 DeFi、dApp 和企业解决方案的中心。

Avalanche 生态一览

Avalanche 的生态系统非常强大,涵盖了区块链的所有主要方面,从 DeFi、DEX,到 NFT、P2E 等。由于与 EVM 兼容,主要的以太坊 DeFi 项目(如 Aave 和 Curve)能够轻松地迁移到 Avalanche,从而进一步吸引流量。Aave 在所有 Avalanche 项目中的 TVL 超过 139 亿美元,占据了 25.82% 的最大份额,TVL 为 35.9 亿美元。紧随其后的是 Trader Joe 和 Benqi,他们是 Avalanche 的原生协议,也获得了极高的人气。其他值得注意的 Avalanche 原生 dApp 包括 Wonderland(最成功的 OHM 分叉,TVL 超过 20 亿美元),Cradaba(一个以的海底战斗螃蟹为中心的 P2E 游戏)。

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Avalanche Bridge

考虑到多链共生的未来,L1 甚至是 L2 的一个重要功能就是可访问性。对于用户来说,能够快速、安全和低成本地将 Token 从一个区块链转移到另一个区块链非常重要。用户可以使用 Avalanche Bridge,让 ERC20 Token 在以太坊和 Avalanche C-Chain 之间往返转移。这是一个无需信任的桥接器,支持各种 ERC-20 Token,其中包括最著名的 WETH、USDC 和 WBTC。转账估计总共需要 10-15 分钟,费用低至 3 美元(从以太坊到 Avalanche)。在 Avalanche 基金会于 8 月中旬宣布 1.8 亿美元的激励措施后,我们看到了 Avalanche Bridge 流量的飙升,仅在 8 月 27 日就达到了 3.7 亿美元。而随着 dApp 的推出,Avalanche 越来越受欢迎,在 KOL、风投机构和激励计划(Curve,Aave,Trader Joe,Benqi)的支持下,Avalanche Bridge 的活动持续增长并保持着极高的交易量,在 9 月 23 日时达到峰值,交易量超过 6 亿美元。

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Avalanche Bridge 交易量 (仅 ETH 到 AVAX)

交易 & Gas

扩容性问题是限制许多公链增长的主要问题。在以太坊上,由于拥堵而产生的高昂 Gas 迫使许多开发人员将其应用迁移到其他公链和 L2 解决方案。当完成简单交易的成本高于被交易资产的价值时,很多操作在经济层面变得不再可行,散户就被迫地被挤出了市场,应用的商业模式也蚕食。这显然限制了以太坊的增长,甚至扼杀了更广泛的加密领域创新。

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以太坊 Gas 均价 (Gwei)

交易量与最终结算时间

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Avalanche 的吞吐量超过 4,500 tps,但最终结算时间却不到 2 秒,与其他公链相比,这是非常有竞争力的。下面的数据图突出显示了 Avalanche 网络上的每日交易在过去六个月中如何稳步增长,这种吸引力对应的是越来越多的项目加入 Avalanche 生态系统,从 DEFi 原语(如 DEX,AMM,资产管理协议),到 NFT 以及企业层面的采用。

Avalanche 每日 Txs

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8 月初,每日交易量大幅上升,这与雪崩 1.8 亿美元激励计划不无关系,它吸引了蓝筹 DeFi 应用开始部署在 Avalanche 上。此外,我们还可以在 11 月份看到另一重大增长,这则是因为与 Deloitte 等平台的重点合作官宣。此外,随着最近与数字资产托管和结算解决方案领先供应商 Fireblocks 的合作,预计未来几个月每日交易数量的增加还将大幅增加。

每日 Gas: Ethereum vs Avalanche

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从上图中,人们还可以观察到,在 8 月份,以太坊上支付的每日 gas 开始显著增加,这主要是由于今年夏季部署的 NFT 项目的兴起。以太坊上的高额 gas 迫使许多项目开始寻求在其他公链上进行扩展,毕竟在这些地方部署他们的项目将更便宜、更具流动性。Avalanche 能够创建快速、低成本和 Solidity 兼容的 dApp,因此各种 NFT 项目已经开始利用网络进行部署。包括 Topps NFT 市场(为渴望规模和速度的全球体育迷而设计),Kalao(释放元宇宙体验的 NFT 生态系统),Venly Market(点对点 NFT 市场)和 Crabada(P2E NFT 游戏)。此外,雪崩基金会最近筹集了 2 亿美元资金,其中的一部分将专门用于 NFT 和文化应用。但值得注意的是,Avalanche 上最活跃的应用程序仍然是 DeFi dApps,如 Trader Joe 和 Pangolin(都是 DEX),分别占所有链上活动的 23% 和 7.5%。

交易量: Ethereum vs Avalanche

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Avalanche 和以太坊之间的交易比率一直在显着增加,特别是自 8 月份以来。这一比例从 8 月初的 1% 上升到 11 月 26 日的 54% 的峰值。为了突出 Avalanche 的性能,让我们参考上一幅每日 gas 成本的图表。11 月 26 日,AVAX支付的 gas 为 1,311,682 美元,而以太坊的 gas 则为 51,389,748 美元。虽然 AVAX 当日交易量已经超过以太坊的一半,但处理这些交易的成本比以太坊低了 20 倍以上。

总结

鉴于对区块空间的需求不断增加,许多 L1 和 L2 一直在探索新的扩容性设计方法,其中主要的就是围绕着不同的共识机制和执行环境,以产生更高的性能和更低的费用。而通常,流动性的激励措施用于激励用户使用公链,作为引导流动性的机制。但正如我们一次又一次地看到的那样,这些流动性不是忠诚的,当这些激励措施用完时,我们更需要关注那些能够脱颖而出的应用。在过去的 12 个月里,Avalanche 获得了巨大的吸引力,我们很期待看到它在未来加密世界中的作用。

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