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DAO能否成为下一个大的资产类别?

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作者:Andrew Thurman

编译:小回

来源:Coindesk

越来越多的以太坊爱好者相信,去中心化自治组织 (DAO) 可能是工作、文化社区和人类组织的未来。因此,一些人认为DAO就像之前的DeFi和NFT一样,将迎来主流突破。

在基本层面上来看,这是有道理的,毕竟,DeFi的起步是基于它是传统金融体系的必然继承者的想法,而NFT则是基于它们是数字时代的艺术世界的信念而飙升的。那么,为什么DAO不应该将其组织规则透明地编程到区块链上,以寻求取代中心化公司过时的等级结构呢?

不幸的是,对这一趋势的押注并不像购买一些代币那样简单。

在上周的MCON会议上,300多名与会者聚集在一起,讨论DAO的未来,即使按照以太坊社区的标准(相信自己有能力构建智能合约解决方案来解决问题的群体)来看,前景也是乐观的。

Yearn.Finance核心贡献者Tracheopteryx表示:“我认为DeFi就是对金融未来的一种赌注,而NFT我不太确定,它可以是艺术品,也可以是房地产,可以是任何类型的财产,但DAO是押注在人类组织本身未来的赌注,这是一件更大的事情。”

然而在局外人世界中,DAO却鲜为人知。在谈到DeFi和NFT时,主流媒体、金融专家和监管机构偶尔会有一些功能性知识,但DAO在很大程度上仍然是一个新兴概念,也许对于区块链新手来说,最为人所知的是臭名昭著的DAO黑客攻击,这是一个早期的DAO投资实验,但是在2016年崩溃了。

DAO通常是指管理组织机构以及附属资金池的链上规则的集合。

Ameen Soleimani是早期DAO的先驱和SpankChain的创始人,他开玩笑地将DAO称为“美化的预算委员会”或“使用联合银行账户的群聊”。

Tracheopteryx说:“我们甚至不知道DAO是什么意思,有很多相互竞争的定义,我们只理解其中的一部分内容,但仍需要拼凑。”

然而,对于所有松散的词汇规则,近年来DAO可以说比任何其他区块链领域取得的技术和发展进步都要大。许多DeFi和NFT项目是由DAO管理的,大约2万亿美元的加密货币总市值中,有很大一部分是由实体管理的。在Colony、Aragon和Coordinape等组织的工作中,工具和功能都得到了显着升级。福利和工资合作社Opolis,甚至可以帮助全职DAO员工获得医保。

从中长期来看,DAO提出的愿景可能会吸引大部分投资者。

Tracheopteryx说:“想象一下,如果您在荷兰成立公司时,可以押注在这家公司的概念上,想象一下当时这个概念空间增长了多少价值。而DAO是公司、组织的未来……这是一个更大、更大的市场。”

然而,正如许多专家说的那样,押注DAO的未来是一个令人棘手的话题。

基础设施

几个月来,DAO的支持者一直在大肆宣传这些组织是NFT之后下一个“崛起的”资产类别。

Gitcoin的首席执行官Kevin Owocki说:“我确实在DAO领域看到了很多前所未有的兴趣和热度,我认为DAO是资本和文化的协调,并且很想看看它们是如何发展的。”

然而,正确挑选DAO是一项冒险的工作,瞄准为DAO提供基础设施的实体可能是一个更高成功比例的选择。

Soleimani指出,可选择RaidGuild和DAOHaus以及投票平台Tally等DAO工具制造商作为基础设施选项。希望在该领域部署大量现金的投资者可能会做空,因为并非所有上述项目都有可投资的代币。Soleimani还警告称,基础设施投资业务的上行空间可能有限。“奇怪的是,这些项目本身的表现可能不如某些DAO。”

他将这种现象与直接投资NFT或购买平台代币(如Rarible的RARI)之间的选择进行了比较。虽然NFT可以在几周内获得数倍的回报,但在撰写本文时,RARI月内下跌了52%。

Opolis的产品和技术执行主管Bill Warren表示,大型投资者可以通过资助基金投资于积极管理投资组合的DAO,他们会把资金投给像MetaCartel Ventures这样的投资DAO中。但仅仅从投资角度看待DAO的人错过了一半的要点:“我不认为DAO是传统意义上的资产类别。DAO是社区,社区拥有资产,并且当中一些资产还具有现实世界的价值,因为你可以将它们以高价出售,其中一些社区具有良好的、模糊的感觉价值。”

以MetaCartel为例,设立赠款分配DAO的形成带有赠送会员会费的明确意图。Warren说,随着时间的推移,它已成为他心中最喜欢的DAO之一,因为随着资金的减少,社区变得更强大了。

文化冲突

会议的小组成员讨论DAO的社会层的时间与所取得技术进步的时间几乎一样多。编程包括以使用Teal工作流原则来鼓励扁平化组织为中心的演讲、关于冲突调解的研讨会以及关于如何为DAO工作如何提高生活质量的思考。

但是多位专家都表示怀疑,完全以利润为动机的投资者能否在不了解谁将加入DAO以及参与可能带来的好处的情况下,是否能充分欣赏DAO。

Owocki说:“有一群Z世代觉得被晚期资本主义搞得一团糟。我们接受的这个经济中,气候变化是一个大问题,错误信息是一个大问题,我们不信任我们的机构,于是发明了新的文化,它是围绕我们这一代的需求、价值观和思想建立的。如果不了解以太坊的文化,你就无法理解它的技术,所以可能会有一群风险投资人指派低级分析师来学习以太坊文化,但在很多方面他们是不兼容的。”

在会议期间,这种不兼容的情况得到了充分的展示。一位投资者抛出了“最小可行社区”这一说法,这是一个奇怪的分析投资者言论的混搭说法,适用于难以言喻的组织。许多使DAO可行的指标的根本不可衡量性,(社区的热情、meme的强度等)使经典的投资分析形式变得毫无意义。

到目前为止,参与DAO的主要基金的结果喜忧参半。

有一些公司,例如ParaFi和Delphi,它们积极为工程工作做出贡献,并在DAO管理的DeFi协议中提出治理建议。同样,投资巨头Andreessen Horowitz最近推出了一个代币委托计划,但只是在Uniswap的治理论坛中提出了两个有争议的DAO提案。

一位不愿透露姓名的“DAO领主”和天使投资人将这一现象比作美国从阿富汗撤军后塔利班发现黑鹰直升机。

“这里存在摩擦,因为每当你试图控制去中心化的东西时,你要么会破坏你试图控制的社区,要么你不会从他们那里得到你想要的东西。”Warren说。

他接着说:“我认为最终风投们会非常失望。我认为一个风投试图投资像DAOHaus这样的公司,会让他们崩溃的,这个东西是完全开源的,传统意义上唯一的竞争优势是社区,人们相信它,觉得对它有所有权。如果突然间50%的代币归一个实体所有,那么这种情况就会消失。”

部分摩擦也来自这样一个事实,如果成功的话,DAO将取代风险投资公司,试图投资于Web 3后代的Web 2组织也许注定会杀死它们。

超级循环周期

DAO可能不会看到重大资本轮换的另一个原因是,从许多指标来看,DAO的超级周期已经开始了,它可能不会出现在CoinGecko的排名中。

许多早期的DAO参与者(经历了早期实验的Moloch DAO召唤者和MetaCartel捐赠者)目前正在蓬勃发展,并同样催生了整个项目的衍生品。

Soleimani说:“很多经历过这件事的人都处于危机的顶端,他们已经能够继续建立做其他事情的社区。以ConsenSys的Eth 2.0开发人员Joseph Delong为例,他自愿加入Moloch DAO,拿出自己的100个ETH来资助Eth 2.0的开发,现在他在领导层。”Delong是去中心化金融平台SushiSwap的CTO,这一职位赋予了他重要的社区影响力。

这是一种不常见的投资形式,甚至可能更接近于建立人脉,将财政和社会资本借给一个组织,然后再通过出现的机会获得回报。

反过来,这些机会也扩展了DAO生态系统。Warren和Soleimani都指出,DAO成员通常会继续组建新的组织,这些组织可能具有不同的使命、目的和需求,这些需求会促使对DAO基础设施进行新的投资。

Soleimani说:“这些人将会遇到他们愿意花钱解决的问题。”寻求被动部署资金的投资者最终将无法赶上这一趋势,只有内在的人才能感知到变化和周期。

投资者的玩法

最终,虽然可以投资的工具和平台数量不多,但仍在不断增加。行业人士认为从这个新兴垂直领域产生价值的最佳方式是积极参与,即Tracheopteryx所说的“贡献挖矿”。

Warren称:“如果风投试图在不加入任何DAO的情况下投资DAO,那将是一种愚蠢的做法。关于如何加入DAO有很多的指南,但这个过程并不像与DeFi合约互动那么复杂,投资者只需要找到他们喜欢的阵营,然后开始。真正简单的答案是,你对什么感兴趣?你的信仰是什么,谁和你有共同的价值观,有没有和你志同道合的人?只需跳出纷争并找到一种开始贡献的方法就行了。”

毕竟,革命不一定需要投资,他们需要脚踏实地。正如Soleimani所说,彻底改革人类组织结构的机会与经济回报一样令人兴奋:“我打赌程序员会想办法解决这个问题的,我们才刚刚开始展示了它可以做什么,它已经可以把某些方面的事情做得更好,这个设计空间存在着无限的机会,我们可以创造比现有结构更有意义的结构。”

无论DAO的未来看起来多么美好,如果希望从中获利的话,就需要参与其中。

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