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SOL年内涨94倍,Solana再出击

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来源:PANews(ID:panews2018)

作者:Carol

以太坊扩容的叙事引发的公链大战持续升温。继Cardano强势升起后,近期Solana又“以涨服人”。根据CoinMarketCap截至9月12日的数据,Solana的原生代币SOL年内涨幅已经达到9485.87%,相当于涨了近94倍,同期市值规模也从约0.86亿美元飙升至512.05亿美元,扩大了约595倍,排名已跃居第7位。

在疯狂的数据背后,Solana正在上演怎样的故事?为此,PANews的数据专栏PAData分析了近期Solana的链上交易数据和SOL的市场交易数据,分析发现:

1)7月以来,虽然SOL上涨超422%,最高币价突破191美元,但同时其月均最大振幅从9.52%提高至18.21%,这表明近期SOL单边上行的趋势有所放缓,市场波动较大。

2)Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市场,三者累计交易量占比超过57%。从交易所覆盖的主要用户面推测,SOL现货交易的主要投资者或主要来自于中国和美国市场。

3)Solana的处理速度在公链中具有比较明显的优势。最近一周平均(中值)每秒处理的交易笔数(TPS)约为2106,最大TPS约为7602,最小TPS约为79。

4)同时,Solana在高TPS的环境下保持了极低的交易手续费,最近7天平均每笔交易的手续费则仅约0.0000051 SOL,折合约0.0009美元,远远低于以太坊当前7.47美元的单笔交易手续费。

5)最近7天Solana平均每块结算的交易总额约为2138 SOL,折合约41.94万美元。其中,9月10日是近期Solana链上交易的高峰时间,当天平均每块交易总额约为5964 SOL,折合约107.92万美元。

6)当前共有488.38万个非零地址,其中428.59万个地址的余额不到0.1 SOL,占总数的比例约为87.76%,合计余额约为2万SOL。绝大部分地址的余额都十分少,余额超过10万SOL的地址数量仅1583个,但合计余额却高达4亿SOL。

7)总体而言,近期每块节点收入的波动性不大,整体稳定。最近7天平均每块的节点奖励约为0.0028 SOL,折合约0.51美元。

8)当前Solana以约642亿美元的质押总额居第一位,其质押率超过75%,预期年化币本位收益率约为6.52%,收益预期低于Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0等12种泛PoS公链。

9)当前Solana上DeFi的总锁仓额已达到约116亿美元,较7月初的6.3亿美元激增约1738%,9月至今是其生态发展最快的一段时间,锁仓量涨幅超过前两个月,达到约228%。

7月至今SOL涨幅超400%,Binance是最大交易市场

根据CoinMarketCap的数据,截至9月12日,今年以来,Solana的原生代币SOL已经从1.84美元上涨至174.54美元,年内涨幅高达9384.64%。其中,仅7月以来,SOL的涨幅就达到了422.46%,8月30日首次收于100美元以上,9月8日创下历史最高币价191.04美元。受此影响,SOL的市值也扩大至500亿美元以上,市值排名晋升第7位。

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不过值得注意的是,7月以来,虽然币价爬升明显,但这同时伴随着日均最大振幅的提高。根据统计,7月SOL日均最大振幅约为9.52%,这一数值8月上升至13.88%,9月至今则继续上升至18.21%。甚至在8月和9月,多日最大振幅超过20%,9月7日创下的最大振幅一度超过46%。日均最大振幅的增长趋势表明8月后SOL单边上行趋势有所放缓,市场波动较大。

从SOL现货交易来看,9月13日的交易总额约为41.44亿美元,其中,Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市场,其日交易量分别约为12.36亿美元、5.87亿美元和5.29亿美元,日交易量占比分别达到29.90%、14.20%和12.80%,累计占比超过57%。除此之外,FTX、BW.com、Huobi Global、Raydium、Binance.US的交易量也较高,交易量占比都超过了3%。从交易所覆盖的主要用户面推测,SOL现货交易的主要投资者或主要来自于中国和美国市场。

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近期平均每笔链上交易手续费仅0.001美元,日均交易总额约109万SOL

为了探索SOL币价飙升的背后景观,PAData抽样了Solana最近7天共161个区块的交易情况[1]、[2]。根据统计,这161个区块平均(中值)每块包含的交易数量约为928笔,最大包含的交易数量约为3349笔,最小包含的交易数量约为35笔。按照0.44秒出一块区块的速度预测,相当于近期平均(中值)每秒处理的交易笔数(TPS)约为2106,最大TPS约为7602,最小TPS约为79。整体而言,Solana的处理速度在公链中具有比较明显的优势。

更值得关注的是,Solana在高TPS的环境下保持了极低的交易手续费。根据统计,最近7天,Solana每块的平均(中值)手续费约为0.0047 SOL,折合约0.85美元,而平均每笔交易的手续费则仅约0.0000051 SOL,折合约0.0009美元,远远低于以太坊当前的单笔交易手续费(9月16日MateMask交易以太坊的手续费约为7.47美元)。

最近7天Solana平均每块结算的交易总额约为2138 SOL,折合约41.94万美元。同样按照0.44秒出一块区块的速度预测,相当于日均交易总额约4.20亿SOL,折合约759.58亿美元,链上交易十分活跃。其中,9月10日是近期Solana链上交易的高峰时间,当天平均每块交易总额约为5964 SOL,折合约107.92万美元,9月7日是近期链上交易的低谷时间,当天平均每块交易总额约54 SOL,折合约9771.03美元。

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从当前用户的持币结构来看,共有488.38万个非零地址,其中428.59万个地址的余额不到0.1 SOL,这部分地址的数量占总数的比例约为87.76%,合计余额约为2万SOL。其次,还有20.06万个地址的余额在0.1 SOL-1 SOL之间,地址数量占比约4.11%,合计余额约8万SOL。此外,余额正在1 SOL-10 SOL和10 SOL-100 SOL之间的地址数量也都分别超过了10万个,地址数量占比分别约为3.70%和2.71%,合计余额约为62万SOL和333万SOL。

从结构来看,绝大部分地址的余额都十分少,只有极少部分地址掌握当前绝大多数的流通量。余额超过10万SOL的地址数量仅1583个,但合计余额却高达4亿SOL。

近期节点平均每块收入约0.0028 SOL,质押总额超642亿美元居第一

Solana的节点见证区块可以获得奖励,根据统计,最近7天平均每块的节点奖励约为0.0028 SOL,折合约0.51美元。按照0.44秒出一块区块的速度预测,相当于日均节点总收入约为549.76 SOL,折合约9.95万美元。其中,9月11日平均每块的节点奖励约为0.0038 SOL,折合约0.69美元,为近期最高值,而9月10日平均每块的节点奖励约为0.0021 SOL,折合约0.38美元,为近期最低值。但总体而言,近期每块节点收入的波动性不大,整体稳定。SOL年内涨94倍,Solana再出击

当前共有20个出块节点,其中Everstake和Chorus One的质押总额最高,分别约为1424万SOL和1417万SOL,分别约占总质押额的3.74%和3.72%。而除此之外,其他当前出块节点的质押总额都在350万SOL至950万SOL之间,质押额占比也都不超过2.5%。

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从泛PoS类公链的质押额来看,当前Solana以约642亿美元的质押总额居第一位,其质押率超过75%。另外,虽然Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0、Avalanche、Algorand和Terra的质押总额也都超过了120亿美元,但仍然远低于Solana。

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从质押收益率来看,当前Solana的预期年化收益率并不高,仅约6.52%,远低于EOS、Kusama、Polkadot、Elrond、BSC、Mina和NEAR等12种泛PoS公链。但考虑到近期SOL涨幅显著,质押SOL产生的币本位收益率有利于放大法币本位的收益,因此,若考虑法币本位的收益,那么SOL的预期年化收益可能高于前述公链。

DeFi锁仓额已超116亿美元,各品类DApp发展迅速

SOL此番上涨与其生态发展密不可分。根据公开资料显示,Solana生态已涵盖了基建、钱包、工具、浏览器、预言机、DeFi、NFT、GameNFT、基金等矩阵,其中,DeFi是其最重要的组成部分。

根据统计,截至9月14日,Solana上DeFi的总锁仓额已达到约116亿美元,较7月初的6.3亿美元激增约1738%,其每个月的涨幅分别为120.24%、172.95%和228.61%。可见,9月至今是Solana上DeFi生态发展较快的时间段,其中,最高单日锁仓额达到了约122亿美元。

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从更微观的层面上来看,Solana的DeFi生态已经涵盖了DEX、借贷(Lending)、NFT铸造(Minting)、质押(Staking)和流动性挖矿(Yield)。其中,DEX和借贷是发展较充分的细分品类,分别已布局了6个DApp,而其他品类的发展则相对不充分,NFT铸造和质押仅各有1个DApp。

但从DApp的当前锁仓量来看,DEX和流动性挖矿的发展更加繁荣,尤其是Saber、Raydium和Sunny,各自的锁仓量都在15亿美元以上,其中,Saber和Sunny的锁仓量分别达到了约39亿美元和31亿美元,各自占总锁仓量的比重则分别达到了33.62%和26.72%,合计占比则超过了60%,是当前Solana上最重要的两个DApp。

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但这些DApp最近7天的锁仓量并没有如总锁仓量一般持续上涨,而是涨跌不一。涨幅最明显的是NFT铸造协议Parrot Protocol,其7天锁仓量的涨幅高达332%。其次,流动性挖矿协议Sunny、质押协议Staking、借贷协议Solend、Port Finance和DEX协议Saber的7天锁仓量涨幅也都超过了100%,涨幅明显。

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