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FTX完成9亿融资,一起来看牛市退潮后的机构投资者动向

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作者:陈一晚风

出品:鸵鸟区块链

21日凌晨,FTX宣布以180亿美元估值完成9亿B轮融资,在整个数字资产行业内引起极高的关注,其融资数额创下加密资产行业诞生以来的最大融资记录。除此之外,一直对加密行业鲜少出手的红杉资本也参与了此次融资,而与红杉此前有瓜葛的币安也在不久之前表示已不再持有FTX股份。如此融资规模,不免让大众开始对之后整个加密市场投融资情况产生了兴趣。

如果以比特币K线图来判定牛熊转换究竟是在哪一阶段,基本可以判断从4月下旬开始,整个加密市场开始逐渐走下坡路。鸵鸟区块链将从4月下旬距今划分为三个周期,整个市场的总投融资事件在以下三个周期中逐渐增加:

第一周期:4月22日—5月21日

第二周期:5月22日—6月21日

第三周期:6月22日—7月21日

据公开资料统计,市场投融资总额在4月下旬后的第一周期的总投资额为15.33亿美元,而到第三周期时,总投资额已达到31.85亿美元,其增长率已超一倍。

下面鸵鸟区块链就来梳理一下牛市降温后的3个月周期内的整体市场投融资情况。

机构对DeFi兴趣愈演愈烈,CeFi开始引起注意

从整体来看,开始走下坡路之后的整个市场投融资方向依旧围绕在DeFi、工具应用、基础设施以及NFT领域,交易平台、矿业以及波卡赛道却少之又少。除此之外,在第三周期,CeFi领域开始受到机构投资者的关注,共产生5起CeFi项目投融资事件。以下是整个牛市退潮距今的所有投融资事件情况。

FTX完成9亿融资,一起来看牛市退潮后的机构投资者动向

从上表中我们可以看出,机构投资者对于DeFi的兴趣依旧不减,并且已逐步开始在DeFi细分领域加快布局。这很可能是源于整个市场处于低潮期,收益率已大不如前,这就激励着机构投资者们开始不断探索寻找其他的收益来源,而DeFi就是探索的细分领域之一。

相较于第一周期,机构对资管的兴趣已大不如前,从第一周期的24起直接减少至第三周期的4起,并且根据汇总后发现,这其中有不少机构已从资管投资转向DeFi以及工具应用类投资。而其他领域例如基础设施类以及NFT领域,机构投资的兴趣也在逐渐减少。

值得庆幸的是,机构投资者所参与的投融资项目其金额已逐步增加,这很大程度要归功于亿级投融资项目的增加,同时这也意味着更多的大型机构开始入场数字资产行业,而这其中最为代表性的当属FTXB轮9亿融资。

据悉,参与FTX此次融资的投资方已超60家,投后估值高达180亿美元。其中包括红杉资本、软银、Thoma Bravo、Ribbit Capital、Insight Partners、Third Point、Lightspeed Venture Partners、Altimeter、BOND、NEA、Coinbase Ventures、Willoughby Capital、40North、Senator Investment Group 、保罗·都铎·琼斯家族办公室、Izzy Englander、Alan Howard、VanEck、Hudson River Trading、Paradigm、Sino Global Capital、Multicoin Capital、Circle等。

所投项目环环相扣,机构投资者都在如何布局?

在上述投资机构当中,不少机构都曾在牛市逐渐降温期间露面,多次参与数字资产行业项目投资,而其中不乏有多个亿级投融资项目。

FTX完成9亿融资,一起来看牛市退潮后的机构投资者动向

在上述项目中,Solana Labs的投资总额最大,而其也深受机构投资者的青睐。Solana Labs由a16z和Polychain Capital领投,Alameda Research、CMS Holdings、CoinShares、Jump Trading、Multicoin Capital、Sino Global Capital等参投。

同样由a16z领投的亿级投融资项目还有NFT市场平台OpenSea以及美国移动银行Current 。据CoinDesk消息,OpenSea于7月20日完成了由a16z领投的1亿美元融资,其投后估值15亿美元。其他投资方包括Coatue、娱乐经纪巨头Creative Artists Agency (CAA)及其创始人Michael Ovitz以及美国职业篮球运动员Kevin Durant等。

Current也于4月28日完成了由a16z领投的2.2亿美元融资,并且,a16z的领导人David George也加入该公司成为董事会成员。其余参投方包括Tiger Global、TQ Ventures、Avenir等。Current将使用新资金来扩充团队,扩展的一个关键领域是加密货币,将涉及合作伙伴关系和教育功能,以帮助Current用户更好地了解加密市场。

牛市虽退潮,亿级投融资仍层出不穷

除此之外,牛市过后的亿级投融资项目还有Chainalysis、Paxos、Ledger以及Circle。

4月29日,Paxos以24亿美元估值完成3亿美元D轮融资,由Oak HC/FT参投,而在Paxos的本次融资中,PayPal Ventures也在参投名单里。

5月29日,USDC发行机构Circle宣布完成4.4亿美元融资,富达、FTX、数字货币集团、Marshall Wace、Valor Capital Group、Pillar VC、Intersection Fintech Ventures、Atlas Merchant Capital和Willett Advisors等众多机构大牛都参与其中。而在FTX的9亿融资中,Circle也进行了投资。而这也是否意味着一种趋势,机构投资者已逐步开始走向利益绑定。

6月10日,加密硬件钱包Ledger完成3.8亿美元C轮融资,估值升至15亿美元,该投资由Dan Tapiero所创立的数字资产基金10T Fund领投,Tekne Capital、Uphold Ventures、Felix Capital、Inherent、Financière Agache和iAngels Technologies参投。

6月24日,Chainalysis以42亿美元估值完成1亿美元E轮融资,由Coatue领投。而在第一季度,Chainalysis就曾以超过20亿美元的估值完成1亿美元D轮融资,由Paradigm领投,TIME Ventures参投,原有投资者Addition、Ribbit则继续跟投。

除上述投融资事件外,还有许多投融资事件依旧在计划当中,不过可以确定的是,现阶段的整个市场已逐步开始像DeFi领域进发,而且越来越多的机构大牛也开始从观望变成参与,这对整个数字资产行业的发展非常有利。另外,机构间的联系也已经变得越来越紧密,逐步在趋向于同利共赢,这也是一个非常积极的信号。

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