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揭秘数字资产行业隐藏的17家国外机构大牛

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作者:陈一晚风

出品:鸵鸟区块链

自2021年5月下旬起,牛市就已开始逐渐走远,回顾此轮牛市的崛起,比特币减半以及DeFi的爆发算是一方面,传统投资机构的大规模进场才是这轮牛市开启的重要支撑因素。

2020年初,加密货币行业的总市值还不到2000亿美元,随着国外大批机构大牛的入场,加密货币行业的情绪被带动,直到2020年末,行情开始大好,市值更是成倍翻涨,达到7600亿美元。据Coingecko数据显示,加密货币行业的总市值最高已超过2.4万亿美元,截止撰稿时,加密货币行业总市值超1.3万亿美元。

那么加密货币行业发展至今,究竟有哪些机构大牛入场呢?下面我们就一起来细数一下。

资产管理机构

1.灰度

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如果是在加密货币行业沉浮已久的投资者,那么灰度的每一步发展一定都亲眼见证过。灰度早在2013年就成立来比特币信托,从此便开始为加密货币资产的“代言之路”。2017年12月灰度又成立了以太坊信托,巧的是以太坊在那时也创下了上一轮牛市的历史新高。

据灰度官网显示,目前灰度基金共持有13种加密货币,其加密资产管理规模总额为276亿美元,此前在2021年5月时,在比特币和以太坊飙升的情况下,灰度是总加密资产管理规模跃至520亿美元以上。

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一直以来,灰度比特币信托都是为对冲基金、捐赠基金、养老基金和家族理财室提供投资比特币的为数不多的合规途径之一,所以流入GBTC的资本不断增加。

据S&P Global数据显示,美国六家保险公司在2021年第一季度购买了灰度加密信托的股票。他们的投资合计约为310万美元。但据Skew数据显示,自2021年2月以后,GBTC的流入资金就开始大大减少,当GBTC开始以其资产净值(NAV)的负溢价交易时,资本流入就已停止。而出现这种情况的很大一部分原因是由于加拿大比特币ETF的出现,基于此,灰度首席执行官Mike Novogratz曾表示,比特币ETF可能在一年内上线,ETF比机构提供的其他产品要好得多。

2.富达

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作为全球最大的资产管理公司之一,富达在整个行业内可谓是元老级的。2014年,富达开始关注加密资产和区块链行业,并在2015年开始投资区块链孵化器。2017年8月,富达投资与Coinbase达成合作,用户可以在富达官网看到他们的数字资产余额。2018年10月15日,富达投资正式宣布,成立富达数字资产(FDAS)作为一家独立的公司,深入地开展集团数字资产相关业务。

2020年12月9日,富达数字资产宣布与加密资产借贷平台BlockFi合作,推出了比特币抵押借贷服务。目前富达已经有100多家用户在使用数字资产服务,主要是对冲基金、家族办公室、和企业用户。

除此之外,富达还投资了众多行业巨头,嘉楠科技、Fireblocks、Clear、ErisX、BlockFi等区块链技术公司,都有富达投资的大量持股。而在基金层面,2020年8月27日,富达投资旗下的FidelityBrokerage Services也已经发起了集团的第一只比特币指数基金“Wise Origin”。根据美SEC的文件显示,该基金共有83位投资者(每笔至少50000美元),共筹集1.02亿美元。

3.红杉资本

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红杉资本最开始涉足加密行业是由于其此前曾参与矿机厂商比特大陆和加密货币交易所币安的投资,但最终比特大陆也仍未上市,与币安的合作最终也破裂。2019年,红杉资本推出创业孵化加速项目Surge涉足加密行业,此后,红杉资本就很少投资加密货币行业。

2021年5月,德国经纪商Trade Republic宣布完成C轮9亿美元融资,此次投资由红杉资本领投,而Trade Republic曾在此次宣布推出BTC、ETH、LTC和BCH交易。

4.天桥资本

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天桥资本最早开始入场加密货币领域是在2020年末。2020年11月17日,天桥资本官方宣布,已向美国SEC申请投资比特币,同年12月,天桥资本宣布已经代表其基金投资了高达1.82亿美元的比特币。

在2021年1月5日,天桥资本就宣布正式推出Skybridge比特币基金,该基金目前管理的资产达3.1亿美元。3月20日,天桥资本又向美国SEC提交比特币ETF申请。据天桥资本创始人Anthony Scaramucci透露,目前天桥资本持有约5亿美元比特币。在加密货币行业,天桥资本的行动从来没有停止,在6月底,天桥资本宣布计划推出私人以太坊基金并申请以太坊ETF。

5.3iQ

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3iQ是位于加拿大的投资基金管理公司,在2020年的机构入场热潮中,3iQ就是其中一个。2020年4月9日,3iQ宣布其申请的比特币基金(Bitcoin Fund)已在多伦多证券交易所(TSX)上市,该基金旨在向投资者提供受监管的资产类别。12月11日,3iQ旗下的以太坊基金在多伦多证券交易所上市交易,并在上市期间募集了7650万美元。

2021年4月22日,3iQ首席执行官表示,该公司希望通过在迪拜上市其比特币ETF来筹集超过2亿美元的资金。6月23日,迪拜纳斯达克交易所(Nasdaq Dubai)批准加拿大投资基金管理公司3iQ旗下比特币基金交易。

6.古根海姆

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在2020年11月就有消息称,古根海姆欲投资比特币市场,可能会通过将其净资产价值的多达10%投资于Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)来间接寻求对比特币的投资敞口,并且已向SEC提交关于通过灰度比特币信托GBTC投资比特币的申请。而该申请于2021年1月31日正式生效。

6月1日,古根海姆向SEC提交备案,申请推出名为Guggenheim Active Allocation Fund的新基金。文件称,该基金的投资目标是通过当前收入和资本增值相结合来实现总回报最大化。据该文件称,该基金可能会通过现金结算的衍生工具,例如现金结算的交易所交易期货,或通过提供风险敞口的投资工具,寻求对加密货币(特别是比特币)的投资敞口。

7.Ruffer Investment Company Limited

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Ruffer Investment Company Limited是一家在伦敦证券交易所上市的投资管理公司,该公司已将比特币纳入其Multi-Strategies基金,主要是作为抵御法定货币“继续贬值”风险的防御性举措。据悉,目前该基金持有的比特币资产约占总资产的2.5%。

银行机构

1.渣打银行

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最初,渣打银行所关注的领域仅限于如何利于区块链技术解决跨境转账问题。其真正开始涉足加密货币行业是在2019年。同年11月20日,渣打银行宣布将使用其Straight2Bank平台在超过38个市场中为企业客户引入移动代币,以进行现金管理和贸易交易。直到2020年7月20日,渣打银行宣布将启动机构加密货币托管解决方案,为机构投资者推出加密货币交易、托管服务与贸易技术提供商。

12月9日,渣打银行与Northern Trust合作推出加密货币托管解决方案Zodia,这项服务旨在为机构参与者提供更好的加密资产风险敞口,除了加密托管服务外,Zodia平台还允许机构参与者投资新兴加密货币资产,为用户提供无缝交易和结算措施。2020年5月4日,纽约金融服务部(NYDFS)已允许渣打银行提供加密货币托管服务。

2.德意志银行

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德意志银行最开始触及加密行业是作为2019年比特大陆向SEC提交上市申请的保荐人,随后,德意志银行对于加密货币就一直处于观望状态。直到2021年,才有官方消息证实,德意志银行已经加入了大型金融机构探索加密货币托管的行列,计划提供加密托管和大宗经纪服务,并寻求IBM的帮助,以建立其计划中的加密货币托管和交易服务产品。

3.纽约梅隆银行

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纽约梅隆银行曾在今年2月份宣布进军加密领域,而在5月份就有消息传出,纽约梅隆银行已在爱尔兰都柏林建立了一个加密货币部门,该部门将为不同类型的不同资产提供托管服务。6月30日,纽约梅隆银行官方表示,它是第一家允许客户持有、转移和发行数字货币的全球银行。7月13日,灰度投资宣布与纽约梅隆银行达成合作协议,为灰度比特币信托提供资产服务和ETF服务,该协议自2021年10月1日起生效。

4.高盛

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对于加密货币行业,高盛其实一直都有开展相关业务的想法。在2017年高盛计划推出一个加密货币交易部门,但由于监管方面的考虑,该计划在2018年被搁置。2021年3月,高盛集团宣布已重启加密货币交易部门,并已开始为客户提供比特币期货和无本金交割远期期货交易服务。

6月15日,高盛数字资产主管Mathew McDermott表示,高盛计划在未来几个月内提供以太坊期权和期货交易,并计划通过追踪比特币的交易所交易票据促进比特币期货交易。

5.摩根士丹利

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摩根士丹利是全美第6大金融服务公司,随着越来越多的机构企业开始意识到加密货币的重要性,摩根士丹利也开始在加密货币行业开始布局。2018年初,摩根士丹利就准备对比特币期货和加密衍生品进行清算,并且已经开发出一套系统来清算加密货币衍生品。

在2021年4月份,摩根士丹利在其第一季度财报电话会议上表示,将为其财富管理客户提供比特币基金渠道,允许合格投资者获得两只加密货币基金。如果客户表现出更大的兴趣,摩根士丹利将提供更多的加密服务。6月份,摩根士丹利领投了数字资产证券公司Securitize,这是摩根士丹利对区块链业务的第一笔投资。

其他行业机构

1.Microstrategy

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从Microstrategy 2021年第一季度的总资产报告中,我们可以看到,Microstrategy总资产共24.43亿美元,而其中19.46亿美元都来自数字资产。自Microstrategy开始涉及加密货币领域,其就开启了“买买买”模式,目前已经持有大约持有10.5万枚比特币,占比特币总供应量的0.5%,排全球上市公司第一位。

2020年7月,Microstrategy就宣布计划购买比特币、黄金和其他替代资产,以替代资产负债表上仍持有的现金。在随后的几个月中,Microstrategy逢跌必买,对于比特币一直很狂热,哪怕是在传统机构都开始因为Microstrategy入场加密货币领域而开始纷纷抵制时,Microstrategy也依旧没有停止脚步。

2.PayPal

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2020年11月12日,PayPal宣布正在向所有符合条件的美国用户开放其新的加密货币服务,所有合格的美国PayPal帐户持有人现在都可以直接通过PayPal购买、持有和出售加密货币。事实上,关于PayPal将要入场加密货币领域的消息近几年就没有停止过,但大多都是行业内人士的猜测,而此次PayPal官方的声明也彻底宣布其正式进军加密货币行业。

2021年3月30日,PayPal宣布已开始允许美国消费者使用其持有的加密货币向全球数百万在线商户付款,并允许用户使用4种加密货币支付,用户将可以在全球2900万商户用BTC、ETH、LTC、BCH进行支付。交易将以法币结算,商家不会受到币价波动影响,在这个过程中也不需要支付交易费。4月20日,PayPal旗下的移动支付软件Venmo开始支持加密货币交易。5月27日,PayPal区块链负责人Jose Fernandez da Ponte表示,提款功能正在起作用,它将允许用户向第三方钱包提取加密货币。

3.特斯拉Tesla

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2018年10月22日,大量加密爱好者在特斯拉Tesla首席执行官埃隆·马斯克的推特下留言希望通过比特币来购买特斯拉汽车。2020年,特斯拉官方表示,根据新政策总计对比特币投资15亿美元,随后特斯拉再度出击,发布公告表示,特斯拉将接受比特币支付,这也直接使得比特币价格一路飙升。

2021年5月13日,马斯克发推特表示出于对环境的担忧,该公司将暂停接受比特币购买其车辆。消息一经传出,比特币价格应声下跌约5%。

4.Square

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Square是由推特创始人Jack Dorsey所创办的移动支付公司,一直以来,Square对于比特币和数字资产的布局都比PayPal更具长线思维。2018年,Square通过旗下Cash APP推出了比特币交易,该应用程序支持比特币的买卖。2019年,Square成立了一个独立团队Square Crypto,专注于比特币开源工作。

2020年12月8日,Square斥资5,000万美金购入了4709枚比特币。2021年2月25日,Square宣布斥资1.7亿美金购入了3318枚比特币,而当时,正处于市场行情大动荡时期。在此之后,Square首席财务官就曾在采访中表示Square目前没有购买更多比特币的计划。

15日Jack Dorsey发推宣布,Square将推出一个以比特币为中心的DeFi平台,该平台的唯一目标是让创建非托管、无需许可和去中心化的金融服务变得容易。

5.美国麻省人寿保险公司

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美国麻省人寿保险公司为其一般投资账户购买了1亿美元的比特币,据悉,该公司的一般投资账户总额接近2350亿美元。

6.挪威政府养老基金

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挪威政府养老基金被称为世界上最大的主权财富基金,现已间接拥有近600枚比特币,MicroStrategy就是他们的众多投资公司之一。

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