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NFT基础设施将成为下一个竞争高地

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摘要

2021年以来,NFT总市值和交易规模增长迅猛,一些超高售价的产品和名人效应使得NFT成功出圈,越来越多的机构、名人、IP以及普通玩家正在涌入这个新兴市场。目前NFT赛道的竞争可以说是刚刚开局,从起初单一NFT项目(游戏、交易平台等)的开发发展到寻求可用性强的NFT底层基础设施,不乏有些大项目方或IP自行开发定制化区块链网络用于自身NFT的发行,生态系统越来越完善。我们认为受以太坊拥堵严重和高Gas费的限制,NFT很难形成规模化市场,对此,基础设施解决方案主要分为三大类,一是除了以太坊之外对于NFT友好的其他Layer 1区块链,二是侧链,三是以太坊扩容的Layer 2解决方案。我们认为适用于NFT发展的优质公链包括Flow和Near,侧链包括Polygon,xDai以及Ronin, Layer 2 扩容解决方案包括Immutable X。  

01NFT热度之下,暴露基础设施问题

热度持续,成功出圈

截至2021年4月26日,NFT总市值接近260亿美金,2021年Q1 NFT交易金额超过15亿美金,2021年Q1交易额比上一季度增长约26倍,其中NBA Top Shot、Crypto Punks以及Opensea占七成以上。同时,进入2021年后,NFT的单价有持续上涨趋势,下表展示了NFT的售价走势,其中艺术家Beeple 的NFT拼贴画作品「Everydays: TheFirst 5000 Days」售价高达6935 万美元, 推特创始人Jack Dorsey第一条推文NFT成交价290万美元,NFT凭借着超高的售价以及名人效应成功出圈,下表我们整理了2021年一些NFT的代表事件:

NFT基础设施将成为下一个竞争高地

NFT售价走势,Source: The Block

时间

事件

2021.4.20

饶舌歌手  Snoop Dogg 与Nyan Cat合作发售 NFT 

2021.4.19

希尔顿酒店继承人、知名艺人  Paris Hilton 推出 NFT 

2021.4.17

棱镜门披露者、前美国情报人员斯诺登首个  NFT作品以超过500万美元拍卖

2021.4.14

格莱美奖得主  Ryan Tedder 将在 Origin 上发行 NFT

2021.4.9

世界摔跤娱乐公司  WWE 将发布首批 NFT,为展示The Undertaker 的精彩时刻

2021.4.7

麦当劳法国将推出基于其食品的  NFT 艺术作品

2021.4.7

拍卖行苏富比将与艺术家  Pak 在 Nifty Gateway 上合作进行首场 NFT 拍卖

2021.4.5

Gucci等奢侈品公司即将发售  NFT

2021.4.1

格莱美获奖唱作人The  Weeknd将在Nifty Gateway 上发布新歌和限量艺术作品

2021.3.29

孙宇晨创立「JUST  NFT 基金」,专注NFT 艺术品

2021.3.26

纽约时报专栏  NFT以350 ETH 成交

2021.3.21

Twitter  CEO Jack Dorsey首条推文以290万美元成交

2021.3.18

美国滑板巨星  Tony Hawk 将与 Ethernity 合作发行 NFT

2021.3.11

超超现实艺术家  Beeple 创作的 NFT 艺术作品《Everydays: The First 5000 Days》以 6935 万美元最终成交。

2021.3.2

马斯克妻子  Grimes通过 Nifty Gateway 出售580 万美元的数字艺术品

2021.2.17

英国拍卖行佳士得首次进行基于区块链的数字艺术品  NFT 拍卖

2021.2.8

林肯公园乐队成员在Zora上发起NFT  拍卖

2021年 NFT 代表事件, Source: Public source

NFT的规模化发展受限于现有以太坊网络的高成本和低性能

截至2021年4月26日,NFT销量前十名的项目有八个建立在以太坊网络上,具体包括CryptoPunks, Hashmasks, CryptoKitties, Sorare, Axie Infinity, Art Blocks, MyCryptoHeros 以及 Gods Unchained。与此同时,如下图所示,以太坊的平均交易手续费在进入2021年之后大幅上升,二月平均每笔交易20美金,三月平均每笔18美金,虽然四月的Gas费有所下降,但对高频交易仍不友好。以太坊的低性能在NFT领域具体体现在以下方面:

  • 铸币费用高:NFT的铸币较交易等环节比较复杂,铸币环节的gas费用很高,举例来说,二月或三月在Opensea上tokenize一幅画作的Gas高达200美金,四月也基本在100美金左右,很多时候铸币费甚至高于了NFT本身的售价。

  • 交易手续费高、速度慢:大部分基于以太坊的NFT交易平台需要在买和卖的环节都支付Gas费(除Nifty Gateway允许用户信用卡支付),甚至作品下架也需要玩家支付Gas。举例来说,交易平台Mintable会收取bidding price的2.5%作为手续费。此外,交易平台的转账速度也较慢,一笔转账往往需要3-5分钟才能确认。

  • 用户体验差:在游戏领域,玩家的游戏角色的移动速度和Web游戏相比差距很大,延迟严重,有些游戏中玩家的角色每移动一次就要收取一次gas费,用户体验比较差,无法留存并拓展新用户。

手续费过高、网络拥堵、用户体验差是现有以太坊网络的主要问题,这就让本身门槛较高的NFT走向大众化变得更加困难,高额的手续费是很多普通玩家望而却步的原因之一。除此之外,以太坊也无法跨链。因此,寻求可以承载高频交易、规模化市场的解决方案是目前NFT行业的重要发展方向。

NFT基础设施将成为下一个竞争高地

以太坊Gas费历史价格, Source: Ychart

公链、侧链、Layer2是三大替代方案

目前虽然以太坊在Defi的优势已经很明显,但在Web3.0比如游戏、社交、媒体等各类NFT赛道并没有表现出明显的优势,这就给了新兴公链、侧链、Layer 2解决方案新的发展机会和市场切入点。整体来看,我们不认为整个市场会出现NFT基础设施的绝对胜出者,但拥有有竞争性的技术优势以及生态系统质量比较高的解决方案会更有利于产品和市场的契合,更有可能成为NFT基础设施的领军项目。

02公链

FLOW

由Crypto Kitties开发团队Dapper Labs创建

Flow是一个全新的Layer 1区块链,由Crypto Kitties开发团队Dapper Labs创建,该团队CTO首创了ERC721通证准则,该准则广泛应用于NFT。Dapper Labs是由一群游戏开发者组成的团队,在进入区块链领域之前就已经创建了一系开发者平台,该团队在Crypto Kitties后,继续深耕NFT,集中解决吞吐量、法币出入金等问题,最终开发出公链Flow。团队中多名成员来自传统风投机构和体育界,资源相对丰富。此外,团队对于NFT和市场的理念也利于资金与流量的结合:首要确保可用性和受众。Dapper Labs的最新估值已经达到75亿美元。目前建立在Flow上的产品包括:NBA Top Shot、UFC on Flow、NFT交易平台VIV3、浏览器Flowscan、收集游戏Dr. Seuss等。

代币低通胀、有多元使用场景

代币Flow是链上的原生代币,Flow持有人可以将代币用于支付gas fee,社区治理,交易,抵押资产等。同时,Flow代币规定了12.5亿枚总量上限,避免增发通胀,稀释持有人利益,随着日后应用的增多,Gas Fee的增加,Flow的通胀率会下降。当网费少于节点的固定奖励时,会增发代币,超出节点的奖励的部分会被保存在托管账户,用于未来代币通胀的对冲。

技术优势:节点细化,实现扩容

Flow扩容的原理在于节点分工,采用流水线架构,主要是分离了计算和共识,即单个节点不必参与整个交易的运算和验证过程,只需要参与收集、共识、执行、验证四个环节其中的一个,节点都需要质押,节点的奖励根据质押的数量,采用PoS共识机制。工作流程如下图:收集节点将信息汇总给共识节点,共识节点确定交易存在后进入执行环节,执行节点再将计算结果交给验证节点验证。节点可以根据自己的优势和能力决定要参与的环节,比如算力强大的节点可以作为执行节点,数量多但算力有限的节点可以只参与验证环节。其中,Sumsung参与了节点的执行,DCG参与了收集、共识和验证三个环节,CoinFund参与共识环节,由Flowscan.org可以查阅。

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Flow节点流程图, Source:Flowscan.org

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Flow社区参与者充当节点, Source:Flowscan.org

此外,Flow实现扩容的同时不需要分割网络,开发者不需要担心分片的ACDI保证缺失,使得链上的智能合约处在一个共享的环境中,不同智能合约信息的交互更加流畅。同时节点的任务量减少,网络中不需要高度专业化的节点处理繁重的交易,无需对去中心化做出妥协。Flow的节点分工技术可以帮助整个网络提高交易速度和吞吐量,降低交易成本,改善开发者和消费者的使用体验。

市场优势:强大IP  

Flow成为NFT明星公链的主要原因是它生态中优质资源的积累。出圈游戏NBA Top Thot目前总销售额已经接近五亿美金,它的热度我们这里不再赘述,NBA Top Shot出圈的背后依靠的是NBA这一强大IP。除了NBA之外,目前Flow的重量级合作伙伴还包括UFC,NFL,音乐公司Warner Music,知名游戏开发商Animoca,育碧,SamSung,NFT交易平台Opensea等。NBA、UFC、NFL这种顶级体育联盟吸金无数,粉丝基数庞大,可达到上亿体量,光是Lebron James的个人推特就有将近5000万粉丝,这些顶级娱乐IP使得Flow的潜在客户数量是与其他公链相比有显著优势,下图展示了Flow社区的生态。同时Flow还将计划成立一个IP持有者、娱乐KOL、知名游戏厂商等组成的理事会,发现全球娱乐发展趋势,届时Flow将得到更多娱乐信息资源,围绕IP发展收藏经济和粉丝经济。

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Flow社区, Source: Flow

顶级投资机构参投

下图展示了Flow的投资机构,其中包括了a16z, Coinbase Ventures,DCG,USV等知名投资机构参投。

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机构名单, Source: onflow.org

Near

利用分片技术成为新兴热门NFT公链

Near Protocol是一个去中心化的网络平台,是一个完全分片的、可无限扩展的全新 Doomslug区块链。Near高性能的EVM的处理能力可以达到以太坊10倍以上,利用Nightshade动态切分方法,合约执行的计算量比较小,每笔交易的确认速度只需要1-2秒,平均每笔交易Gas Fee小于1美金。EVM已经上线测试网,预计未来一到两个月内上线主网。目前团队有超过100名全职贡献者,分布在十个国家,Near的投资者包括a16z, CoinbaseVentures,  Metastable 和 Accomplice等著名投资机构和其他天使投资人。 

技术优势:分片技术和彩虹桥

1.  夜影协议(Nightshade)分片技术实现有效扩容

我们认为Nightshade分片技术的优势体现在以下三点:

  • 分片有效性:Near的分片和以太坊2.0、波卡、Harmony不同,Near不是采用分片链和信标链的模式(每个分片链需要进行分叉选择),而是选择集中于单独一条主链,主链中每个区块被分成了多个物理段(Chunk),即在区块层级上分片,区块的创造者、验证者只需要维护他们自己参与的段的准确性和状态即可。因此Near的出块时间间隔就会更低,分片有效性更强,数据更完好。

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分片链和Nightshade分片模式对比, Source: Near WhitePaper

  • 分片安全性:Near通过VRF随机数方式随机分配Validator,验证者和其所对应的分片信息是不公开的,节点不知道验证人和区块的对应关系。签名时,验证者也只对整个区块签名而非验证的“Chunk”签名,从而确保分片安全。

  • 数据可靠性:Near对于节点之间数据的可靠性和通信的解决方案是每个节点会把自己创造的区块分成不同的部分发送给很多验证者,验证者只需要区块中的一部分,就可以还原整个区块,实现数据的可靠性和高效的跨分片的通信。

2. 利用彩虹桥和以太坊无缝衔接

彩虹桥的工作原理是:一个以太坊客户端和Near客户端配合运作,二者可以读取追踪另一条链的状态,并执行相应操作,这些过程无需第三方信任,无需许可,确认无误后,链上资产可以通过中继层转移给对方链。所有ERC20代币可以自由在以太坊和Near之间转移,这使得Near生态可以无缝搭建在以太完善的生态之上,以太坊成熟的金融基础设施被充分利用。用户可以从MetaMask向Near钱包或Dapp直接发送ERC20资产,反之亦可,也包括NFT的传输,用户可以使用ETH来支付Gas Fee。

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彩虹桥工作原理示意图, Source:Near

NFT生态:以NFT交易平台为主

目前基于Near的NFT项目如下表:

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现在基于Near的NFT项目不算太多,用户基础除了Mintbase之外都不大,大部分项目都关于NFT交易平台,Near的分片技术可以很好地适应NFT交易平台的高频交易,以及批量tokenize NFT等需求。虽然目前的NFT生态系统较以太坊还有一定差距,但依靠可扩展性技术优势以及重点特色项目Mintbase的带动下,预计未来会有更多的NFT项目选择在Near上搭建,Near或将成为另一NFT热门公链平台。

特色项目:Mintbase

Mintbase是一个基于Near的NFT一体化商店,可以想象成NFT的淘宝平台,平台内有音乐、画作、艺术品、门票、游戏、VR等分类,用户也可以按照店铺搜索,与Opensea等其他NFT交易平台相比,主推一些差异化的小众NFT。目前有超过一千家商店,超过一万用户注册,售出过2000件以上的NFT作品。Mintbase最大的特点在于对用户友好,没有区块链知识的艺术家、音乐家、普通用户可以以低廉的价格,快速tokenize自己的作品,玩家参与NFT的门槛比较低。在以太坊上,使用Mintbase铸造一张门票需要60-100美金,批量铸造门票几乎不可能,同样创建商铺等环节的价格也高达100美金以上。但在Near平台上,铸造门票的费用小于0.01美金,几乎可以忽略不计。Mintbase选择Near也有其他的原因,比如与Balancer这样同样基于Near的Defi大项目更好地结合。

03侧链

Polygon (Matic)

NFT生态尤其繁荣

Polygon原名Matic Network,由3名印度加密社区人士创立,2021年二月更名为Polygon(多边形),代币为Matic。更名后,除了在现有的Plasma链和Matic PoS链之外,还将新增比较热门的Zk Rollup和Optimistic Rollup解决方案,方向上虽还是扩容,但是除了只是做Plasma链或侧链,更名后的Matic更集中于发展属于Polygon的多样生态。

主网自去年六月上线以来目前共有130多个应用,27万用户,1500万txn,其中大部分的Dapp都关于NFT,特别是游戏。如下图所示,Polygon的日活跃地址数和交易量在进入2021年三月之后增长显著,日活跃地址数较上季度增加了接近500%,交易量也增长了288%,在20201年Q1达到五亿美金。但目前Polygon上的应用都还处于比较早期的阶段,除了DEX QuickSwap,Defi+NFT游戏Aavegochi, 养马游戏ZED RUN, 其他Dapp的用户数量大部分不到100。目前Defi和NFT领域内的头部项目借贷平台Aave、稳定币交易协议Curve和交易平台Opensea都选择了Polygon作为扩容解决方案。

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2021年一季度Polygon交易量和日活跃地址数, Source: DappRadar

技术优势——扩容方案多样化

目前Polygon将继续延续Matic Network原有的解决方案实现扩容,即Plasma链和PoS侧链:

  • Matic Plasma Chain:Matic Plasma Chain和以太坊共享安全性,欺诈证明(Proof of fraud)或验证节点可以为协议提供安全性,在Polygon生态中,不同的协议可以共享验证节点。Plasma chain虽可以保证安全性,但从Plasma提取资产到以太坊主链通常需要7-14天锁定期,灵活性和独立性比较差,对小额高频交易不太友好,适用于对于安全性要求较高的项目,比如锁仓量较高的Defi协议。

  • Matic PoS Chain: Polygon的PoS chain是一个侧链,有自己的安全和共识机制,有很大的独立性和灵活性,但也容易受到攻击,安全性较差。同时此类侧链需要大量验证节点,适用于生态和社区比较强大的项目。比如一个NFT交易平台的社区已经比较强大,且对交易成本和速度的要求比较高,并可以适度牺牲安全性,这种情况适用于PoS侧链。

整体而言,Polygon使用Plasma和PoS结合的方式,在和以太坊共享安全性的前提下,通过侧链扩容,既提高了效率,又保证了安全。同时,Polygon也计划推出SDK允许开发人员同时使用多个Layer 2方案,这其中就包括Optimistic Rollup,ZK Rollup, Validium,即启动Layer 2聚合器,采用混合方案实现扩容。

NFT生态

1. Polygon适合NFT应用发展的原因

我们认为Polygon适合NFT发展的原因主要有三个:

  • Polygon依靠技术优势,游戏Dapp的交易速度很快,平均每笔交易不到1秒,用户体验和链下游戏差别不大,交易成本大约是每笔0.00004美元,改善了以太坊高成本交易速度慢的问题,更适用于NFT游戏这类高频交易,并且Polygon兼容EVM和Metamask。

  • 赞助商开发简化工具提供商Biconomy利用元交易代替用户支付Gas Fee,改善去中心化应用的用户体验。

  • 在艺术收藏品方面,以太坊上的NFT应用的NFT铸币费高昂,不少应用的铸币费达到100美金以上,但在Polygon上铸币,费用约是原来的百分之一,有效降低了用户参与NFT的门槛。

2. Dapp以游戏为主

下图展示了目前Polygon的NFT生态,其中约70%的Dapp都关于游戏。比较热门的应用包括Defi头部借贷平台Aave生态下的幽灵收藏游戏Aavegotchi, 虚拟世界平台Decentral Games,数字养马游戏ZED RUN,太空主题游戏0xUniversive,数字收藏品应用平台Showcase, 推文代币化平台Tokenized Tweets, 游戏开发商Animoca 旗下赛车游戏F1 Delta Time,头部NFT交易平台Opensea,NFT碎片化平台Niftex等。Polygon目前可以被看作是大多数以太坊上NFT项目Layer 2迁移的首选结算层。同时Polygon也吸引了一些名人的参与,比如Jack Dorsey和Elon Musk在Polygon支持的平台Cent售卖NFT推文,Mark Cuban也使用了Tokenized Tweets铸币推特。

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Source:根据Dapp Radar整理

3. 特色项目Aavegochi

Aavegochi是Aave生态下的Defi+NFT项目,玩家可以利用aToken来质押幽灵Aavegotchi NFT,是一个支持Defi的收藏品游戏。如下图所示,Aavegochi进入2021年三月之后日活跃地址数达到3000以上,是目前NFT游戏领域的热门项目。Aavegochi是以太坊游戏向L2迁移的首批游戏项目之一,首轮发布的10000 个 Aavegotchi传送门已经售罄。Aavegotchi团队通过两周的收益耕种激励用户GHST和MATIC代币来鼓励以太坊向Polygon的迁移,用户可以从迁移的过程中得到代币收益。迁移后的Aavegochi支持代币GHST在以太坊和 Polygon之间快速传输,并且用户可以成本极低地在Polygon上快速买卖和交易道具。

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Aavegochi日活跃钱包地址数, Source:DappRadar

xDai Chain

MakerDAO推出的侧链

xDai Chain是由MakerDAO与POA Network联合推出的以太坊侧链,与以太坊EVM兼容,xDaiChain和以太坊EVM的参数相同,与以太坊主网协议同步升级,使得以太坊上的所有资产、用户可以无缝迁移至xDai,反之亦可。侧链xDai有以下特点:

  • 依靠TokenBridge资产跨链协议实现以太坊和xDai Chain之间资产的传输:资产释放时,多签者需要在侧链上签名。TokenBridge采用PoA机制,PoA多签私钥持有者权力较大,有作恶风险,但PoA机制使得资产的跨链效率加快,用户体验比较好。

  • 链上原生代币xDai和以太坊稳定币Dai比例相同,锚定美元价值。

  • 采用双币代币治理模式:链上除了交易支付工具xDai之外,还有多用途治理代币STAKE,STAKE代币持有人可以参与网络的性能升级。

  • xDai Chain有自己的共识机制:POSDAO。跨链协议TokenBridge采用PoA机制,PoA多签私钥持有者权力较大,有作恶风险,但PoA机制使得资产的跨链效率加快,用户体验比较好。从xDai Chain的区块链浏览器可以看出,xDai Chain的验证节点有POA Network, 1Hive, Gnosis等知名项目方。

  • 费用低,速度快:目前用户在xDai上每笔交易Gas费0.0002美金。区块确认速度约5秒。越来越多的Dapp选择迁移至xDai, 也有一些项目选择迁移项目中的一部分功能,比如只迁移投票功能,社区成员在投票成本极低的情况下更有意愿参与社区的治理。

NFT生态——交易平台居多

xDai Chain 的低成本和高性能使它成为最有效的以太坊外溢器之一,目前xDai Chain上有接近100个Dapp,基本分布在生态基础设施,P2P支付,Defi,DAO治理,数据分析工具,NFT。比较有代表性的项目包括Dune Analytics, Unique One, DeBank, Honeyswap, PerpetualProtocol,Dark Forest等。其中NFT 项目占20%(19个),以交易平台居多。下表展示了xDai Chain上的NFT生态:

xDai的低成本和高性能可以很大程度上促进了NFT应用,以NFT铸造平台Nifty.Ink为例,在以太坊上铸币的价格达到70美金以上,但在基于xDai的Nifty.Ink铸币几乎成本为0,并且可以无缝无成本通过TokenBridge将xDai上的NFT传输至以太坊,即可以将在Nify.Ink铸造的NFT作品在Opensea上交易。

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特色项目——黑暗森林Dark Forest

Dark Forest的名字来源于科幻小说《三体》中的《黑暗森林》,是一款大型多人在线太空科幻游戏,玩家在初始位置会拥有自己的星球,位置随机,玩家需要通过征服其他星球来扩大自己的能见范围和武力值。Dark Forest与其他征服探索类游戏的区别在于,Dark Forest通过简洁零知识证明(zkSNARK)使得玩家的行动路线不公开,玩家可以在完全保证隐私的环境下行动。具体来说,在黑暗森林中,玩家不知道其他星球玩家的武力值,不知道和自己星球的距离,这使得游戏的趣味性大大增加。Vitalik和Paradigm联合创始人Matt Huang都曾发推特推荐过Dark Forest。

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在这款游戏中,玩家每移动一次都要支付一次Gas费,玩家通常在每分钟内会移动数次,这在以太坊中是无法实现的,一是玩家的移动速度会因为以太坊的拥堵而延迟,二是玩家需要支付大量手续费,而xDai Chain帮助玩家节约了手续费并改善游戏体验。

Dark Forest 由2020年8月的v3.0版本到现在已经更新v5.0版本,新版本中添加了通过征服宇宙探索特殊的Dark Forest NFT模块。在2020年10月更迭到4.0版本的时候,Dark Forest从以太坊迁移到了xDai Chain,官方表示当时几天Dark Forest占xDai全网交易量的八成,可见黑暗森林的火热程度,用户不需要购买任何加密资产就可以进行游戏,官方会提供给每位用户0.05美元的xDai用作支付交易手续费,并且作为激励,还会给排名前十五的玩家Dai的奖励。

Ronin

AxieInfinity定制侧链

Ronin是热门区块链游戏Axie Infinity团队Sky Mavis专门为Axie Infinity而推出的定制化以太坊侧链。该侧链采用PoA(Proof of Authority)共识机制,PoA可以被看作是PoS的增强版本,Validator方面,为了保证网络的安全和效率,PoA共识机制下一般不超过25个,比PoS要少,PoA机制下的Ronin某种程度上来说是一个专门为Sky Mavis团队和Axie Infinity服务的私有区块链。

Ronin区块链的验证者都是由Sky Mavis批准的信任的合作伙伴,2020年12月23日启动了测试网,游戏开发商育碧,Animoca,Nonfunigble.com是首批验证者,现在Ronin的验证者还包括数据网站DappRadar、Binance等。验证者的工作主要包括编写和验证区块、处理Ronin和以太坊之间资产的传输和存放,包括ERC20代币和NFT。主网在2021年2月1日上线,首先进行了AxieInfinity中的土地和土地上的物品的迁移。

优势

我们认为Ronin的优势主要包括:

  • 交易速度极快,几乎瞬间完成交易

  • 交易成本可以忽略不计

  • Axie可以根据需要在以太坊和Ronin中自由转移

  • 用户体验大大改善

  • 为Axie Inifity量身定制,更好适应Axie社区的复杂的定制化需求

  • Ronin团队即Axie Infinity开发团队,团队会对Ronin的性能投入更多的关心

虽然目前Ronin还处于早期阶段,除了Axie Infinity还没有形成比较完善的NFT生态,Sky Mavis的CEO表示,在未来团队会继续关注Ronin的NFT缩放问题,寻找更有效的解决方案,例如zKSyncs, 致力于将Ronin打造成NFT游戏领域的最有效的扩容方案之一。

AxieInfinity

Axie Infinity是一款区块链策略回合游戏,玩家可以控制游戏中的Axie小精灵NFT进行繁殖、养成、战斗,类似游戏PokemonGo,治理代币是AXS,玩家可以通过繁殖Axie赚取Small LovePotions (SLP) 代币,也可以通过Opensea交易买卖Axie精灵。

Axie Inifinity截止到目前交易额将近2000万美金,活跃用户数在2020年下旬可达到3000以上,在区块链游戏中交易额和热度方面排名都靠前。但进入2021年后,随着以太坊拥堵问题严重,Gas费增加,用户数有所下滑,在2021年一月平均只有523位活跃用户,Axie Infinity团队随即开始考虑了推出Ronin,迁移资产。

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Source:DappRadar

Ronin主网在二月上线后,Axie Infinity中的土地和土地上的物品首先迁移到了Ronin上,由Sky Mavis团队负责资产的迁移,有意向的用户也可以自己完成,在3月1日之前完成迁移的用户可以获得一个新的Axie Infinity中土地上的物品的奖励。团队表示目前Ronin处在迁移的第一阶段,即仅支持ETH在Ronin上的存取以及迁移土地及物品,后续进入到第二阶段,将会有AXS代币在Ronin上的Staking, 在Ronin重置升级所有跟Axie Infinity有关的智能合约以及完成所有Axie NFT到Ronin的迁移。

04Layer 2 扩容方案

ImmutableX 

Gods Unchained开发团队推出

Immutable X是知名区块链卡牌游戏Gods Unchained开发公司Immutable与零知识证明技术公司StarkWare为解决以太坊NFT项目扩展问题联合推出的扩容解决方案。总部位于澳洲的游开发商Immutable在2019年获得了Naspers、Galaxy Digital、Apex Capital等投资机构1500万美元的投资。Immutable X是采用零知识证明技术,TPS可达到9000,且gas费可以忽略不计,受到越来越多NFT游戏项目的青睐。

扩容方案—— ZK Rollup

Immutable X采用的扩容方案是ZK Rollup,ZK Rollup的原理是将数千笔交易捆绑为单笔交易,采用SNARK零知识证明技术,由主链上的Rollup合约进行验证,所有交易验证可直接达到以太坊的安全级别。ZK Rollup每秒交易量可达到数千笔,且未来可以继续提升吞吐量。同时,ZK Rollup交易费用很低,对比Optimistic Rollup和Plasma速度更快,无需欺诈证明和等待时间。对于ZK Rollup的挑战之处:功能过于简单(转账、交易),StarkWare公司正在研发的CAIRO可以帮助解决ZK Rollup的灵活性和通用计算问题。

使用ZK-Rollup方案的Immutable X的优势在于以下几点:

  • 吞吐量大,速度快,可以实现每日约两亿笔以上交易,每秒可支持9000笔交易,以太坊TPS约为13-14。网络的买卖交易速度很快,实现实时交易。

  • Gas fee大幅降低。铸造或交易的gas费几乎为0。

  • 无原生代币,同时支持ERC-721和ERC-20代币。

NFT生态——游戏为主

目前集成Immutable X作为L2扩容方案的主要NFT项目包括卡牌游戏Gods Unchained,NFT交易平台Mintable, Defi+NFT项目SuperfarmDAO, 卡牌收藏项目Epics.GG, 怪兽竞技游戏Illuvium, 游戏开发商Lucid Sight (旗下有游戏MLB Champions Baseball, Crypto Space Sommandar等),武装战斗游戏War Riders, 虚拟世界战斗游戏Guild of Guardians,4月1日,Opensea也官方宣布集成Immutable X。整体来看,选择Immutable X作为扩容方案的NFT项目大部分集中在游戏领域,其中Gods Unchained知名度最高,最有代表性。

特色项目Gods Unchained

Gods Unchained是Immutable开发的全球首款基于区块链的电竞游戏,它是一款类似于”炉石传说” 和“上古卷轴”的加密回合制奇幻竞技卡牌游戏,卡牌可在Opensea上交易,根据卡牌的稀有度不同,价值也不同。Gods Unchained是当今最为炙手可热的NFT游戏之一,根据nongungible.com数据,截止到目前Gods Unchained累计交易额2000万美金,成交量超过56万件。此外,根据nonfungible 2021年一月审计报告社交代币项目Whale的金库中包含237件Gods Unchained NFT卡牌,占整个金库的2%,总价值约24万美金,占金库价值的4%。

NFT基础设施将成为下一个竞争高地

NFT基础设施将成为下一个竞争高地

Source:nonfungible.com

3月22日,Gods Unchained官方宣布连接至Immutable X,作为二层解决方案,是Immutable X最先应用的Dapp,用户可将钱包连接到 ImmutableX接入资产进行低成本且快速的交易。4月9日,Immutable X宣布主网上线24小时内,Gods Unchained社区节省了超过41万美金的Gas Fee。

05三大方案的价值思考

各有优劣

我们认为NFT的底层基础设施包括公链、侧链和Layer 2项目不会有绝对的完美解决方案,不同的应用会根据自身项目的实际状况和需求做出合适的选择。三大类扩容方案在NFT领域各自的特点和适用场景如下:

  • 公链:公链的好处在于开发者只需适应现有开发环境,不必应对和以太坊主链之间的跨链、异步性等问题。缺点在于需要高度专业化的节点处理基础层的工作量,去中心化方面可能会做出妥协。此外,在NFT方向,适用场景基本没有限制,但是公链的生态状况、社区活跃度是主要考量因素。

  • 侧链:侧链布局Dapp的速度快、费用低,但侧链的问题是安全性,和主链相比,侧链计算能力不够强大,维持共识机制有一定困难,容易遭受攻击。比较适用于小额高频交易较多可以适度牺牲安全性的项目,例如NFT交易平台、游戏。

  • Layer 2解决方案:Layer 2于与以太坊主链的衔接紧密,可以充分利用以太坊完善的金融基础设施。缺点也因不同的Layer 2方案(比如zk Rollup, Optimistic Rollup)各不相同。更适用于本身在以太坊上面的发展已经比较成熟,只想迁移部分功能或流程的NFT项目,比如只迁移投票功能。

展望与瓶颈

利用代币经济

无论是全新L1公链,侧链还是L2,对于基础设施来说,发行代币可以用于治理、激励节点、维护社区和生态的繁荣稳定发展,这一点适用于Defi,也适用于NFT。特别地,生态和社区对于NFT领域的意义重大,代币可以作为一个有效的激励手段,激发参与者积极性,如代币FLOW, NEAR, MATIC。基础设施项目方发行的治理代币同时也是一个投资方向。

定制化底层基础设施成为标配

参考Gods Unchained的Immutable X和Axie Infinity的Ronin, 我们认为今后越来越多的知名项目方会选择开发定制化的NFT底层设施,满足自家项目的定制化需求。未来可能不仅局限于项目方,IP也可能自行开发私有基础设施专门推出自己的NFT产品,打造完善生态系统。但随着基础设施的完善,这些定制化设施也会不断推出新功能,吸纳更多应用的入驻,从而不再是一个私有链。

更多出现L1、L2相结合扩容方式

扩容方案上,很难在去中心化、安全性、吞吐量三个方面做出平衡,有人甚至认为三者是不可能三角,这一点在众多讨论扩容方案的文章中都已经详细介绍过。我们认为未来NFT领域的基础设施很难出现一个完美的胜出者,而是更多会出现L1、L2结合的方式,比如Polygon既采用Plasma, Rollup,也采用PoS侧链,以此应对不同开发者的需求。

不同扩容解决方案可交互性有待解决

如上文提到的L1、L2结合的方案将会成为未来一个发展趋势,未来也会有Dapp将项目中的不同功能部署到不同的解决方案中,不同扩容方案的交互性解决方案也是未来的一个发展点。以Opensea为例,它同时集成了Flow, Polygon, Immutable X多个扩容解决方案,不同的功能迁移选择的方案也不同,对于同一Dapp在不同解决方案间的交互,用户体验的流畅性也是未来需要解决的问题。

技术、生态、团队和投资方是评估NFT基础设施的重要指标

技术优势

对于一个NFT底层基础设施来说,技术优势是存活的根基,是早期评估基础设施项目的最重要考虑因素。能否依靠技术优势解决吞吐量问题,提高用户体验是众多NFT Dapp选择迁移方案的初始考量指标,Flow,Near, Polygon等优质解决方案都有着自己独特的技术优势。玩家可以依据项目方白皮书和外部媒体评价考量一个网络的技术。

生态完善程度

除了技术之外,一个底层基础设施的生态系统质量是决定其长久生存发展的最重要因素,以太坊是一个例子。NFT底层基础设施的生态系统质量维度主要包括:Dapp的数量和质量以及IP资源的积累。

  • NFT Dapp的数量和质量:Dapp的数量比较好理解,玩家可以参考DappRadar这类数据网站或者项目官网查阅一个区块链网络的NFT Dapp清单。质量方面,活跃用户数、平台交易额、社区活程度、外部评价都是一个NFT Dapp的评价指标。评估一个网络NFT Dapp的数量和质量,对于该网络是否适宜搭建NFT项目有重要的参考价值。

  • IP资源的积累:NFT与Defi的一个不同点在于,NFT更多的代表现实爱好的上链,娱乐、社交、市场等因素的需求更高。优质IP往往能为项目带来巨大的流量,实现流量与资金的结合,确保足够的受众,IP积累在NFT公链的竞争中尤为重要,IP资源积累的可参考Flow。

团队背景、参投机构

玩家可以通过评估开发该NFT基础设施的团队之前是否成功开发过类似的热门项目,团队的人员对于NFT领域的熟悉程度来作为辅助评估指标。比如Dapp Labs的Crypto Kitties, Immutable的Gods Unchained。此外,大型投资机构的投资决策也比较有参考价值,比如a16z, CoinbaseVentures, DCG,USV,Coin Fund, Venrock等,玩家可以以此为参考。

来源:HashKey Me

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