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Matcha蓄势,DeFi聚合器1inch龙头不稳?

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作者:Kylin

编辑:Kylin

加密时代已经来临,DeFi则是这场新财富洪流中首当其冲的巨艇。

DeFi由于它的可组合性、可编程性以及无须许可吸引大量投资者、开发者包括传统金融领域人才的关注。据DeBank最新数据显示,截止2月2日,DeFi总锁仓量达到406亿美元,创历史新高,真实锁仓量高达289.1亿美元。DeFi还在打破新的记录,创建下一个“不可能”数字。

按通用的分类法,DeFi分为四大类:借贷、DEX、稳定币、资产。其中又涵盖衍生品交易、保险、NFT、预言机等十几个细分领域。据defiprime数据显示,目前已收录的共有226个DeFi项目。实际上,DeFi项目的数量估计达到上千个,且更多的项目正在涌出。

可以预测的是,未来几年,DeFi技术将愈加成熟,更有巨额资金不断流入去中心化金融领域。

聚合器——DeFi世界友好入口

DeFi的初衷是为了简化银行等传统金融机构工作流程,为用户提供更方便的服务。但目前的DeFi项目无疑对普通用户来说门槛较高,例如钱包注册管理、与借贷、挖矿、交等复杂操作的交互,让不少普通投资者和用户望而却步。如果不能降低门槛,简化使用流程,那么DeFi终究还是少数人的游戏。

而DeFi聚合器则是为解决这些问题的一个重要存在。聚合器能够简化用户在DeFi上的各种复杂操作,可以说是通往DeFi世界最简便最友好的入口。过去12个月以来,聚合器取得了巨大发展。

DEX的增多让流动性被分散到了各个协议或资金池中,导致用户综合交易成本提高 ,聚合器可以将优质的DeFi应用或平台汇聚到一起,通过简单计算为用户选出最佳交易的场所,由此显著优化交易成本,提升体验。聚合平台最大的作用就是降低用户门槛,对用户非常友好。

比较知名的聚合平台有1inch、ParaSwap和Matcha抹茶)、Totle Swap等。

按月交易量计算,截止2月2日,1inch占有85.6%的去中心化聚合业务的市场份额,成为最大的DEX聚合平台,紧随其后的分别是Matcha和Paraswap。

Matcha蓄势,DeFi聚合器1inch龙头不稳?

来源:THE BLOOK

Matcha——0x团队倾力打造

Matcha是由0x团队开发的一个为所有人设计的简单的去中心化加密货币交易所聚合平台,于2020年4月16日正式上线,被称为“DEX版本的Robinhood”,主打用户友好概念,暂未发币。值得注意的是,交易量排名前十的DEX中,目前还没有发币的只有两个,Matcha就是其中之一,或者下一个万元空投就是Matcha。

Matcha的发展势头近期来看,可谓强劲。去年11月中旬,总交易量突破10亿美元,今年1月20日,累积已突破20亿美元。据DeBank数据显示,目前日交易量3500万美元左右,稳居前十。24小时交易次数4500次左右,交易人数3000人左右。这里值得注意的是,何为强劲,目前各DEX的日活用户,Matcha可以排名第4,与第三名1inch V2数据接近,维持该增长态势,Matcha大有跃居前三甲的苗头,成为交易聚合器龙头。

Matcha蓄势,DeFi聚合器1inch龙头不稳?

Matcha官网界面

开发Matcha的0x是基于以太坊的去中心化交易开源协议。0x引入了Relayer(中继器)概念,允许做市商、其余DApp作为中继器,在链下的状态通道中撮合交易,并在链上结算,有效实现降低成本,提高交易速率,但相较其他解决方案去中心化程度减弱。

该协议旨在作为开放标准和通用构建模块,推动包括交易所功能的去中心化应用之间的互操作性。交易由以太坊智能合约系统执行,可以公开访问,免费使用,且任何DApp都可以接入。

据称,目前0x开发者社区已经有数万人,建于其上的交易所及内嵌该协议的DApp达到18个。

根据0xTracker统计,基于0x协议的交易量仅次于Uniswap,交易人数(唯一地址)接近6000 个。交易量激增带动交易相关费用超过100万美元,在过去30天里增加了超45万美元。

交易成本低——Matcha优势

Matcha将交易分为0xMesh、Kyber、Uniswap、Curve、Oasis和自己专有流动性来源,为交易者找到最佳价格。使用Matcha搜索,一次性可以搜索到17个交易所,可以快速键入所需的代币对,立即跳入该市场开始交易。用户可以交易数百种资产以及成千上万种不同的货币对组合。无需账号,安全交易,无任何隐藏费用,无存取款费用。

Matcha使用“元交易”或者叫“手续费减免交易”来降低链上交易成本。Matcha也一直在尝试使用“以太坊手续费代币”,当以太坊手续费处于低位时锁定其交易成本,并在手续费升高时发挥减免作用。但The Block研究团队也指出,聚合器的竞争力在于交易中更低的滑点和更好的价格,不能以手续费一概而论。

截止1月20日,Matcha总交易量累积突破20亿美元。而在去年11月下旬,Matcha累计交易量刚突破10亿美元。两个月的时间,交易量增长一倍。据DeBank数据显示,目前日交易量3400万美元左右,24小时交易次数4500次左右。

多指标对比Matcha和其他聚合平台

在上文我们提到,交易成本低是Matcha一大优势,但不能一概而论,所以我们将从多指标比较几个知名的聚合平台。以下结果由0x团队进行的模拟实验所得。

1)调整后价格

0x在其博客发表的文章《DEX 聚合器性能全面分析》中称构建一个高性能的专业级聚合器,必须遵循以下原则:

1、准确性;

2、低成本;

3、低回滚率;

总结起来就是调整后价格是最关键的指标,这个指标指的是当交易在链上完成时,用户支付完交易成本(gas费和手续费)后的价格。这个指标更适合用来比较聚合器,因为这是用户最终影响用户收益的价格。

0x团队对市面上一系列同类产品进行模拟测试。

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0x API、1inch、Dex Ag、Paraswap 和 Uniswap 的调整后价格胜率

0x API提供的调整后价格在72%的情况下优于其它聚合器。平均来看,0x API在70%的情况下表现优于其它交易所。也就是说,使用0x API聚合器(如 Matcha)的交易者获得所有DEX最佳价格的概率是70%。

通常情况下,0x API的成本比Uniswap高。但是,正如调整后价格胜率图所示,虽然0x API在gas使用量上略高一些,但是它有70%的概率让用户获得最佳调整后价格。其它所有聚合器的成本至少是0x API的两倍,也就是说,为用户带来了双倍的成本,但是几乎没有创造额外价值1inch和Paraswap是gas使用量最高的交易所,从它们在调整后价格上的低胜率也可看出这点。

减少gas使用量一直是0x团队的重点。其最初的目标是将交易成本降低50%。然而,在0x API 1.0中,0x成功将平均交易成本降低了76%左右。

2)回滚率

聚合器应该尽可能将回滚率维持在较低水平,因为在交易失败后还要支付gas对用户来说体验感很差。导致交易回滚的常见原因有:报价至链上结算这段时间内市场出现波动,以及报价不准确。在0x的模拟中,Paraswap的回滚率相比其它交易所是最高的,之后是Dex Ag和1inch。模拟实验的结果是,0x API的模拟回滚率在不同延迟情况下都是最低的。0x API的模拟回滚率范围在 0.6%(较短延迟)至 1.8%(较长延迟)之间。在现实世界中, 我们发现Matcha等集成 0x API 的应用的周均回滚率范围在3%至4%之间。

3)响应时间

当用户在第三方基础设施上构建产品时,必须尽可能保证该产品是可靠且快速的。速度更快的聚合器可以让用户更快完成交易,减低滑点率和回滚率,并改善用户体验。

0x API要从超过13个来源(包括由专业做市商提供流动性的系统 RFQ)取样,保持较低的响应时间是一项技术挑战。然而,0x目标是让0x API成为最专业的流动性聚合API。目前,0x API 的响应时间约为 1.5 秒。

在0x研究涉及的所有交易所中,1inch的响应时间是最长的,比0x API的响应时间高了2.7倍1inch的响应时间为4秒,大约是挖出一个新区块所需时间的1/3,可能会导致时效性强的交易发生回滚,例如在市场情况不断变化的高波动时期。

当然这些指标不能作为完全精确的衡量标准,也不能确定这些指标的完全可靠性,只是作为一些参考。

虽然DeFi锁仓量达到400亿,DeFi用户数超过100万,但这个数字相对于整个传统金融来说还非常非常小,不过DeFi的价值正在被认可,发展前景越来越明朗,更多的开发者和资金涌入,大量的投资者进场。而聚合平台正在为投资者和去中心化金融领域甚至整个加密世界架起一座桥梁,降低普通人接触门槛。

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